佳讯飞鸿定增募8.7亿 溢价50倍投无人机公司

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国家商报(博客、微博)记者王

嘉勋洪飞(300213，股吧)(300213，收盘价32.26元)今天宣布，公司计划以每股27元的价格非公开发行不超过3236.53万股，募集总额不超过8.74亿元，用于基于lte的宽带无线指挥调度系统项目、收购振迪科技10.42%的股权、增资和补充营运资金。该公司股票今天恢复交易。

值得一提的是，国家商报记者注意到，振迪科技是一家信息技术系统解决方案提供商，其主要产品是无人机。

大股东购买1.74亿元

根据该计划，基于lte的宽带无线指挥调度系统项目计划投资4.76亿元筹集资金。该项目在洪飞嘉勋现有td-lte技术的基础上，根据公司开发新一代宽带无线专用调度系统的需求，计划建设世界级的宽带无线指挥调度技术R&D中心，实现产品的产业化推广。项目建成后预计净利润为1.49亿元。

此外，国家商报记者注意到，嘉勋洪飞计划投资1.975亿元人民币，收购振迪科技10.42%的股权，并增资。这部分股权的价格为1.25亿元，收购完成后，公司将持有振迪科技22.19%的股权。同时，嘉勋洪飞计划以募集资金7250万元增加振迪科技的资本。此外，公司计划用募集的2亿元资金补充营运资金。

本次定向发行对象为:林箐(嘉勋洪飞控股股东)、方得香山五号、方成战略三号、建新基金、财通基金。其中，林箐认购人民币1.74亿元，认购比例为19.90%。

洪飞嘉勋表示，此次募资项目的成功实施，将进一步拓展和完善公司的业务体系，推动公司向提供“产品+解决方案+运维服务+数据服务”的数据服务提供商转型，为实现“一横一纵、持续演进”的发展战略奠定坚实基础，有助于扩大公司竞争优势，提升公司核心竞争力，提升公司整体盈利能力。

振迪科技的价值增加了52倍

据数据显示，振迪科技是一家信息技术系统解决方案提供商，为客户提供无人系统、大数据分析和智能可视化系统、虚拟仿真系统等专业技术咨询服务和开发服务。它的主要产品是无人机。《国家商报》记者注意到，自从王峰向章子怡提出用无人机后，无人机的概念在资本市场上就火了。然而，这一次，嘉勋洪飞为收购振迪科技的部分股权付出了高昂的代价。根据公司同日发布的评估报告，截至2015年3月31日，振迪科技净资产账面价值为2255.04万元，预计价值为12亿元，预计增值11.78亿元，增值率为5222.79%。此外，公司在公告中还指出了振迪科技的风险:其客户主要在能源行业，公司的经营业绩具有一定的季节性波动特征，因此存在影响公司业绩的风险。

值得一提的是，嘉勋洪飞与振迪科技尚未进行实质性合作。不过，洪飞嘉勋表示，收购完成后，振迪科技将保持其业务实体的活力，未来将由原管理团队管理，但双方将在战略规划、R&D、财务管理、客户管理等方面进行调整。，以最大限度地发挥协同效应，包括共享优质客户和交叉销售产品，从而产生良性的协同效应。