奥维通信 再融资17亿收购移动游戏商

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奥威通信(报价:002231，咨询)今天发布了一个增加股票数量的计划。公司计划以每股9.78元的发行价向杜芳董事长、爱建证券、敖薛全英等10家投资者发行不超过1.81亿股的股票，并计划募集不超过17.7亿元的资金收购雪鲤100%的股权，补充营运资金。

认购者中，奥威通信董事长杜芳计划本次认购9468.04万股，金额9.26亿元，占52.31%。此外，奥雪全英的合作伙伴都是奥威通信和雪鲤的员工。其中，倪振生为普通合伙人，其他为有限合伙人。拟出任奥威通信董事的、公司副总裁兼董事会秘书、公司首席财务官李、公司副总裁陶琳等都在其中。

根据计划，雪鲤成立于2005年，其主要业务是R&D移动游戏的运营和移动游戏频道接入平台的运营。目前，雪鲤鱼游戏的主要收入来源包括功能性手机游戏平台小玉乐园，以及智能手机游戏金榜楼主和国爱淘汰赛:水果嘉年华。晓宇乐园的主要游戏和智能手机游戏都是公司自主开发的。此外，雪鲤拥有7家全资子公司，均具有电信运营商的cp资格。

从雪鲤的前五大客户来看，今年1-3月，中国移动通信集团广东有限公司、米谷互动娱乐(报价300043，咨询)、中国移动通信集团江苏有限公司、北京中国邮政万伟通信技术有限公司和广州家用通信技术有限公司提供的营业收入占雪鲤总收入的45%。从项目角度来看，2015年第一季度，其功能性手机游戏收入约占50%，智能手机游戏收入约占25%。与同行业其他公司相比，2014年雪鲤销售毛利率达到89.79%，远高于同行业其他公司。

根据财务数据，2014年和今年第一季度雪鲤鱼的净利润分别为7476.52万元和2034.05万元。据预测，今年4月至12月，雪鲤鱼将实现净利润9160.02万元。交易对手承诺雪鲤2015年、2016年和2017年的净利润分别不低于1.1亿元、1.43亿元和1.86亿元。

在如此令人印象深刻的业绩承诺支持下，雪鲤100%股权的交易价格为15.4亿元，增值率高达2216.97%。

奥威通信表示，雪鲤是中国优秀的移动网络游戏开发商、第三方服务提供商和平台运营商，在移动网络游戏领域有很强的影响力。通过收购雪鲤，上市公司将整合雪鲤在移动互联网游戏领域的R&D实力、运营发展实力、市场拓展能力和影响力，进一步增强公司在移动互联网业务领域的发展运营能力和综合竞争力，迅速切入移动互联网游戏行业，形成新的利润增长点。