下行压力致银行信贷调整 低端制造业中小企恐临断炊

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政府和市场都在呼吁解决中小企业融资难的问题。然而，《经济导报》记者最近在调查中发现，随着汇丰pmi跌至12个月低点，不良贷款率和不良贷款余额不断上升，银行调整了信贷政策，一些低端制造业中小企业将面临无贷款局面。

「我们现正评估制造业的各个子行业。如果经济下滑超出预期，即使这一领域的信贷分散，风险状况也可能超出预期。”济南一家国有银行高科技支行的办公室主任杨勇告诉《先驱报》记者。

15日，《先驱报》记者跟随一家商业银行的企业账户经理王林，前往章丘考察了两家需要贷款的中小企业。根据王林的预测，这两家企业中只有一家可能获得贷款。

随时停止贷款

根据协议，早上7: 00，我们就乘公共汽车出发了。

途中，王林告诉《先驱报》记者，两家企业中的一家是家具制造商，另一家是科技公司。“我这么早去的原因是想看看真实情况，有多少员工和正常的业务。”

王林表示，过去的审查是根据提交的材料进行的，但从今年开始，调查力度加大了。对于部分材料符合贷款条件的企业，有必要进行实地考察并报告结果。“现在检查的结果也是审核的条件之一。检查结果差的企业不能获得贷款。”

大约8点10分，我们到达了章丘新泽家具公司。看到王林的到来，公司总经理张健有点惊讶:“你怎么来的这么早？我想这需要几天时间。”

据《先驱报》记者报道，除章丘外，张謇的主要市场包括济南、淄博和莱芜。随着楼市的好转，家具市场开始好转。张謇想借此机会向银行借钱，扩大规模，占领更多的市场份额。

寒暄几句后，王林让张健拿出相关资料进行审核，包括财务报表和电费账单。

半个小时后，王林看完资料后没有对张健说什么。他只是说，他一回去就会报告调查结果:“如果可以批准，我不能说，等结果再说。”

王林告诉《先驱报》记者，从数据来看，鑫泽家具有限公司获得贷款的可能性较小:“他们的大量产品都是免费分销到下游市场，而上游的木材则是以现金购买的。一旦下游零售市场出现问题，将会影响整个公司的运营。此外，从近年来的电费清单来看，该公司正处于起步和停止阶段。其中，连续三个月的电费相当低，接下来是一个月的高电费。有几个这样的循环。也就是说，最近几个月的用电量相对较大且相对稳定。”

在第二家公司，王林也仔细检查了财务报表和其他材料，并没有留下任何迹象。

在回济南的路上，王林表示，该技术公司更有可能获批:“该公司必须从事教育行业部分软硬件的研发和制造，占据一定的国内市场。但是，由于市场上此类企业数量众多，而且销售情况尚未打开，公司仍面临一定的财务压力。”

在路上，王林接了一个电话，马上给张健打了电话:“非常抱歉。我刚收到银行的通知，家具制造的贷款不会被批准。试试其他银行。”

放下电话，王林微笑着对记者说:“如果你看到它，我们将随时收到停止贷款的通知。家具、钢铁和煤炭行业已经禁止贷款。我不知道下周谁会轮到。”

王林表示，不仅要检查贷款企业，还要密切关注已获得贷款但尚未归还的中小企业:“围绕客户基础数据、关联关系、融资目的、担保关系、或有负债等，全面排查风险。一旦发现问题，立即报告并持续跟踪客户。”

害怕坏账率

“现在我们基本上不会放开对低端制造业的贷款。”杨勇告诉《先驱报》记者。

据他说，整体环境没有得到改善，经济仍在寻求一个自下而上的过程。“整个实体经济很差，这谁都看得出来，但是有些行业的一些企业发展很快。钢铁厂、造纸厂和印刷厂等低端制造企业纷纷倒闭。”

杨勇认为，以中小企业为主体的低附加值制造企业不断遭遇经营困难和破产，这迟早会反映在银行的贷款质量上。

他告诉《先驱报》记者，当银行在放贷前进行调查时，调查小企业要比调查大企业困难得多。“因为大企业一般都有完善清晰的会计和审计报告，而小企业则没有。如果在不了解公司财务状况的情况下向小企业发放贷款，银行将承担更大的风险。”

“而且中小企业贷款的坏账率比较高，坏账核销的流程特别严格。在评估的压力下，基层分行不能积极向中小企业贷款。”杨勇表示，要解决这个问题，就必须调整坏账核销政策。

“现在路越来越窄，我不知道我能做什么。”王林告诉《先驱报》记者:“很多以前可以做的生意，比如造纸和低端制造业，现在都不允许做了，我身边的很多企业客户经理都抱怨他们做不到这做不到那。现在，几乎每周都有不良贷款的通知。”

《先驱报》记者在采访中了解到，不久前，一家股份制银行对信贷资金投资的行业进行了分类，并将其分发给前端业务人员进行指导。其中，压缩出口类别包括钢铁、煤化工、造船、水运、非金属矿产等。；审慎的干预包括低端制造业，主要银行去年的年报反映了这些行业集中的不良贷款，以及电子商务；适度支持住宿餐饮、旅游、采矿、棚户区改造等。；优先支持节能环保、文化、医药医疗、现代农业、教育等。

数据显示

《先驱报》记者注意到，除了调整信贷政策，一些银行还放缓了对中小企业的贷款。民生银行(Quote 600016，Consulting)此前重点关注小微企业贷款，该行季度报告显示，该行谨慎投放高收益小微贷款，小微贷款仅较年初增长1.3%，远低于4.0%的平均贷款增速。

根据许多股份制银行发布的年报，2014年不良贷款主要集中在制造业(尤其是低端制造业)和零售批发行业。截至今年3月底，16家上市银行不良贷款余额达到近7600亿元，比去年年底增加近900亿元，仅5家国有大银行就增加了702.58亿元。

此外，就不良贷款率指数而言，大部分上市银行的不良贷款率都较年初有所上升——除了三家城市商业银行的不良贷款率一直保持在1%以下，其他银行都“破1”。数据显示，今年一季度，除光大银行(报价601818，咨询)和宁波银行(报价002142，咨询)外，其他银行的不良贷款率均较去年年末有所上升。

根据山东省金融办的数据，山东省第一季度不良贷款“双升”高于年初。一季度末，全省银行业金融机构不良贷款余额1082.2亿元，比年初增加86.2亿元；不良贷款率为1.95%，比年初上升0.09个百分点。与去年同期相比，利润较低，第一季度净利润为300.2亿元，同比下降10.33%。

普华永道报告预测，中国银行不良贷款余额和不良贷款率(报价601988，咨询)将进一步“双升化”，信贷资产质量风险将继续出现。

根据交通银行金融研究中心11日发布的报告(报价601328，咨询)，商业银行的资产质量已经向下扩张。今年，企业资产质量仍将是商业银行不良贷款增长的关键因素，其中小微企业集中的制造业和商业服务业是不良贷款增长的关键领域。