康欣新材拟作价34.5亿借壳 青鸟华光转型迎新主

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玉鸟华光(报价600076，咨询)5月15日晚宣布，计划以每股5.9元的价格，对包括李杰家族在内的14家投资机构、21家其他自然人和远东控股(即康信新材料的全体股东)进行重大资产重组。

本公司声明，本次重组交易中的资产为上市公司的所有资产和负债，但不包括应付税款、应付员工薪酬及现金等价物等负债；拟投入的资产为康信新材料100%的股权。拟投入资产的预计价值为34.5亿元。投入资产和产出资产的等价部分被替换，投入资产价格和产出资产价格之间的差额通过发行股票的方式购买。此外，不超过10家符合条件的特定对象通过非公开发行股票的方式募集不超过10亿元的配套资金，拟用于建设年产27.5万m3的m3cosb项目和年产20万m3的康信新材料新集装箱底板项目。 以及提前投入在建项目的银行贷款和置换部分的补充营运资金(不超过配套资金的30%)。据了解，康鑫新材料主要从事以集装箱底板为主的优质新型木质复合材料的研发、生产、销售和绿化。 是湖北省农业产业化省级重点龙头企业和首批国家林业重点龙头企业，属于《国务院关于推进企业并购的意见》和《工业和信息化部等12部委关于加快重点行业企业并购的指导意见》确定的重点推进并购的行业或企业。

截至2014年12月31日，拟投资资产的账面净资产为4300万元，预计价值为1.7亿元，预计升值1.27亿元，预计升值率为295.34%；截至2014年12月31日，本次拟配售资产的账面净资产为11.03亿元，预计价值约为34.5亿元，预计升值23.47亿元，预计升值率为212.78%。2012年至2014年，拟配售资产的净利润分别为1.26亿元、1.68亿元和1.88亿元。

重组前，东方国兴持有玉鸟华光3413.89万股，占9.34%，为公司最大股东。朱小洁女士持有东方国兴50%的股份，并已与东方国兴25%的股份持有人孙卫东先生达成一致，作为公司的实际控制人。重组完成后，根据估值，总股本约为92163.5万股，东方国兴的持股比例将降至3.70%。交易对手李杰家族持有上市公司28096.81万股股份，占总股本的30.49%，李杰家族将成为公司的实际控制人。发行新股筹集配套资金后，李杰家族的持股比例有所下降，但仍远高于其他股东。