华泰证券H 股今起招股

本篇文章1112字，读完约3分钟

华泰证券(报价601688，咨询)18日在香港举行首次公开发行(IPO)新闻发布会，正式宣布h股将于19日至22日在香港公开发行。根据发行价上限，本次募集资金将达到347亿港元，是中国券商在香港募集的最大一只股票，也将成为今年香港市场募集的最大一只新股。

华泰证券的h股预计将于5月22日定价，并将于6月1日在香港证券交易所上市。目前，腾讯控股董事长马、网易创始人丁磊、汇理基金、富邦人寿等13家投资者已被引入为基本投资者，并承诺认购19亿美元(约148.2亿港元)，相当于发行规模的40%以上。零售市场也很热。香港券商为投资者准备了至少400亿港元的融资资金，其中相当一部分被投资者锁定。

根据招股说明书，华泰证券计划在全球发行14亿股h股，发行价为20.68港元至24.8港元(较5月18日a股收盘价低27.35%-39.43%)，筹资28.95至347.2亿港元；超额配售权为15%，如获行使，最终集资金额将增至最高399.28亿港元。

在拟发行的14亿股h股中，只有7000万股(占拟发行股的5%)将在香港公开发行，其余95%将用于国际配售。以22.74港元为中介，集资净额为311亿港元。

由于广发证券(报价000776，咨询)h股今年第一季度在香港被抢购，超额认购超过180倍，华泰证券还为h股首次公开发行设立了回调机制，即公开发行超额认购15倍至50倍。公开发行的股票从5%增加到7.5%；如果超额认购50倍至100倍，公开发行的比例将增加到10%；如果超额认购和超额认购达到或超过100倍，公开发行将增加到最高20%。

截至18日，华泰已引进13名投资者作为基本投资者，他们承诺认购19亿美元(约148.2亿港元)，相当于发行规模的40%以上。其中，富邦人寿、高淳资本、工行(报价601398，咨询)资产管理、网易及创始人丁磊、新华人寿、风险投资基金红杉资本各认购2亿美元；汇理基金认购1.5亿美元，腾讯董事长马、美国对冲基金och ziff、平安资产管理各认购1亿美元，对冲基金麦利亚德认购5000万美元。基本投资者有6个月的锁定期。

和广发证券一样，华泰证券也有一支非常强大的h股ipo承销团队，并聘请了16名投资者为其保驾护航。其中，联合发起人包括华泰金融控股、摩根大通和瑞银。

华泰证券已于18日推出h股发行路演，香港多家券商也为华泰证券推出了新的融资服务。据不完全统计，券商已为投资者准备了至少400亿港元的融资资金。其中，汇理证券和蔡尧证券等券商披露，投资者已分别认购华泰证券h股逾40亿港元和100亿港元。市场参与者预计，华泰h股超额认购倍数和被冻结的基金预计将在今年香港新股市场创下新高。