西宁特钢拟募63亿还债 自家人认购五成

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西宁特钢(报价600117，咨询)今天宣布，计划以每股5.76元的价格发行11亿股给青海国资、公司员工持股计划、上海木昭、国华人寿等10家投资对象，筹集63.6亿元用于偿还银行贷款。其中，青海国有资产系统、职工持股计划等家庭成员认购50%。

具体来说，青海国有资产100%控股的公司有四家，即青海发展投资有限公司、青海机电、青海物资工业集团和青海汽车运输集团。其中，青海发展投资认购2.5亿股，出资14.4亿元；其余三家公司各认购1亿股，相应投资5.76亿元。同时，西宁特钢首个员工持股计划计划投资2245.82万元，认购389.9万股。该计划主要由公司中高层管理人员、核心业务人员和技术骨干资助。国有资产体系和职工持股计划总认购率为50.17%。

值得一提的是，资本巨头刘益谦的子公司国华人寿也出现在认购者名单中，计划以不超过5.76亿元的价格认购不超过1亿股的股份。

今年5月，又有两家新成立的私募股权投资公司上海木昭投资有限合伙公司和贵州中科第二创业投资中心有限合伙公司，拟分别认购不超过2亿股和1亿股。此外，新疆鑫源股权投资有限公司和自然人邓计划分别认购5000万股和1亿股。

截至2014年底，西宁特钢短期贷款余额57.47亿元，一年内到期非流动负债4.47亿元，长期贷款余额8.48亿元，应付债券27.13亿元。公司资产负债率超过84%，流动比率和速动比率较低；目前，钢铁行业属于银行信贷控制的对象，银行对钢铁企业的信贷规模和贷款利率水平有更严格的控制，公司的空债务融资空间非常有限。

对此，公司表示，此次固定增长有利于调整公司资产负债结构，降低财务风险，满足公司产业升级发展的资金需求。同时，同期推出的员工持股计划也有利于提高公司治理水平，建立和完善公司与员工之间的利益分享机制，提高员工的凝聚力和积极性，实现公司的可持续发展。