西宁特钢定增64亿元还贷

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《国家商报》(博客、微博)记者杨健

西宁特钢股份有限公司(600117，股栏)(600117，前收盘价为7.46元)今天宣布，计划非公开发行不超过11亿股，发行价格为5.76元/股，募集资金总额不超过63.58亿元，用于扣除发行费用后偿还银行贷款。该公司的股票今天恢复交易。

《全国商报》记者注意到，青海发展投资投资14.4亿元认购不超过2.5亿股，占22.64%；上海木昭投资不超过11.52亿元，认购不超过2亿股，占18.12%；青海机电、青海物资、青海汽车运输、国华人寿、贵州中科、邓分别出资不超过5.76亿元，每股认购不超过1亿股，分别占9.06%；新疆TEDA投资不超过2.88亿元，认购不超过5000万股；西宁特钢首个员工持股计划投资不超过2245元，认购不超过389.9万股。

根据公告，发行前，西岗集团持有公司3.69亿股，占公司总股本的49.87%，是公司的控股股东。本公司的实际控制人是青海省SASAC。发行后，西岗集团持有公司20.03%的总股本，仍然是公司的控股股东，青海SASAC仍然是公司的实际控制人。

与此同时，西宁特钢推出员工持股计划，杨忠、张永利等6名董事、左师等3名监事、杨凯、展览等6名非董事高级管理人员出席。15人共认购389.9万元，占持股计划资金总额的17.36%；其他员工共154人，认购总额1855.8万元，占持股计划资本总额的82.64%。

数据显示，截至2014年底，西宁特钢短期贷款余额为57.47亿元，一年内到期的非流动负债为4.47亿元，长期贷款余额为8.48亿元，应付债券为27.13亿元；该公司的资产负债率已经超过84%。假设募集资金偿还银行贷款63.58亿元，公司银行贷款平均利率约为6.60%，公司可减少利息支出约4.2亿元/年，增加净利润约3.6亿元/年，大大提高了公司的盈利能力。

2015年，中国钢铁行业仍面临严峻的经营形势，产能严重过剩、同质化竞争等行业特征将长期存在。与此同时，高铁设备用优质钢、汽车用高性能钢和航空航天用特殊钢已成为空重点特殊钢品种，特殊钢行业未来发展的挑战与机遇并存。