平安银行完成百亿定增认购机构即浮亏7%

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5月19日晚，平安银行(000001)宣布通过私募发行了5.98亿股新股，募集资金超过99亿元。由于发行价为16.7元/股，平安银行近期收盘价为15.59元，认购机构年初亏损7%。

据平安银行披露，共发行了5.98亿股股票，发行价为16.7元/股，募集资金净额为99.39亿元。发行后，银行每股净资产将从9.97元/股增加到10.25元/股。发行前平安银行总股本为137.09亿股，发行后为143.08亿股。

平安银行表示，此次募集资金将全面补充发行人的一级资本，提高资本充足率。然而，在公告中，该行并未披露发行后的资本充足率数据。截至2015年第一季度末，本期资本充足率和一级资本充足率分别为10.56%和8.53%，比上年末分别下降0.3和0.11个百分点。

截至2015年第一季度末，平安银行加权风险资产总额为1.46万亿元，净资本为1548亿元，核心一级资本为1251亿元，二级资本为297亿元。据测算，发行后，其净资本将增加到1648亿元左右，静态资本充足率、核心一级资本充足率和一级资本充足率将分别增加到11.3%、9.3%和9.3%左右。

根据公告，该行共发行了7支股票，其中平安(601318股)认购了约2.1亿股。交易完成后，中国平安持有平安银行82.99亿股股份，持股比例约为58%。此外，财通基金、E基金资产管理有限公司、华富基金、尚银瑞金资产管理(上海)有限公司、TEDA宏利基金管理有限公司和银河资本资产管理有限公司共认购约3.88亿股。