平安银行百亿定增落地 认购机构已现浮亏

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本报记者朱志超从深圳报道

平安银行(000001) (000001)。深交所(SZ)5月19日晚宣布，通过定向增发发行了5.988亿股新股，募集资金99.99亿元，认购价格为每股16.7元。

值得注意的是，平安银行的发行价为16.7元/股，而平安银行20日的收盘价为15.74元，比认购价低约5.7%。

发行后，银行每股净资产将从9.97元/股增加到10.25元/股。发行前平安银行总股本为137.09亿股，发行后为143.08亿股。

平安银行表示，募集资金将以现金形式汇出，用于补充公司资本和提高资本充足率。截至2015年第一季度末，本行资本充足率和一级资本充足率分别为10.56%和8.53%，比2014年底分别下降0.3和0.11个百分点。

根据公告，本行共有7家发行人，其中大股东平安(601318，股份有限公司)认购约2.1亿股。交易完成后，平安及其控股子公司平安人寿保险持有平安银行57.94%的股份，较发行前下降1.01个百分点，仍是平安银行的直接控股股东。

此外，财通基金、E基金资产管理有限公司、华富基金、尚银瑞金资产管理有限公司、TEDA宏利基金管理有限公司和银河资本资产管理有限公司分别获分配8978.44万股、7185.5万股、7185.5万股、5842.4万股、4873.4万股和4794.3万股

《21世纪经济报道》注意到，本次非公开发行前，平安银行董事、监事和高级管理人员持股24857股，持股比例为0.00018%。本次发行后，上述人员持股数量保持不变，持股比例变为0.00017%；本次发行中，中国平安认购股份的限制期为新股上市之日起36个月，上市流通时间为2018年5月21日；其他发行人认购股份的限售期为新股上市之日起12个月。