卓尔发展提早赎回1000万美元2018年到期可换债

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观点房地产网络新闻:

4月13日，扎尔发展集团有限公司董事会宣布，公司将在赎回日(即2015年6月19日)行使提前赎回权，选择赎回本金金额为1000万美元的债券，赎回金额等于指定赎回金额(即总额为1159.44美元)和赎回日累计利息总额(合计275，000美元)。

根据上述债券的条款和条件，可在2015年6月12日营业时间结束前随时行使附于待赎回债券的转换期权。于本公告日期，收市价及转换价分别为每股2.74港元及每股2.72港元。赎回的债券将被取消。

本公告发布之日，未偿债券本金总额为1亿美元，提前赎回后，未偿债券本金总额为9000万美元。

Zall Development在公告中披露，发行人将利用内部资源和现金进行提前赎回。公司董事认为提前赎回可以改善发行人的债务状况，减少其金融负债，符合公司和股东的整体利益。

据了解，Zall Development于2013年宣布已于2018年完成5.5%可转换债券的发行，到期金额为1亿美元，预计该债券将于2013年6月20日在SGX上市。根据当时的公告，Zall Development可以增发不超过5000万美元的债券，即不超过1.5亿美元，债券将于2018年到期，年利率为5.5%。

此外，在扣除应付配售佣金及其他估计开支后，已发行债券及额外债券的净收益分别约为9，700万美元及1.46亿美元。扎尔开发公司表示，净收入将用于一般的公司用途。