同信证券去年净利狂增12倍 东方财富拟40亿拿下

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东方财富(报价:300059，咨询)(300059，前收盘价:29.42元)，已经停牌两个多月，今天发布了发行股票购买资产和筹集配套资金的计划。拟收购的目标资产为西藏同心证券有限责任公司(以下简称同心证券)100%的股权，价格超过40亿元。根据计划披露的信息，同心证券2014年净利润为2.11亿元，同比增长1221.23%。

如果成功收购东方财富，将间接获得经纪业务资格，正式参与互联网经纪业务，进一步拓展公司综合互联网金融平台的服务范围。

同心证券的估值超过40亿英镑

根据公告，4月15日，东方财富与郑州宇通集团有限公司(以下简称宇通集团)和西藏自治区投资有限公司(以下简称西藏投资)签署了《关于发行股份购买资产的协议》，公司拟向宇通集团和西藏投资发行股份，购买100%的同信证券股份。

同时，公司计划向不超过五家特定投资者筹集配套资金，以增加资本，补充同信证券的营运资本。募集配套资金总额不超过交易总额的25%。本次发行募集配套资金的成功并不影响发行股份购买资产的实施。该公司的股票将于4月16日恢复交易。

根据计划，以2014年12月31日为基准日，本次交易的标的资产同心证券的账面净资产总额为11.54亿元(未经审计)，预计价值为40亿元至45亿元，预计升值28.46亿元至33.46亿元，升值幅度为246.69%至290.03%。东方财富计划发行1.4亿至1.58亿股股票来购买相关资产。考虑到资本公积转股本及利润分配除权，本次发行所购资产的发行价格调整为28.53元/股。

重组完成后，同信证券将成为公司的子公司，东方财富将获得国内市场的证券业务资格，这将有助于公司利用积累的庞大用户群、基于互联网技术的服务能力、网络金融信息服务平台的价值以及基金销售业务的先动优势和较大的市场份额，与同信证券的传统经纪业务进行深度战略合作。

努力做网络经纪人

《商业日报》记者注意到，截至2013年底，同心证券注册资本6亿元，净资本8.0082亿元，在115家证券公司中排名第96位。同心证券各项业务指标的行业排名均高于其规模指标，并在规模有限的不利条件下积累了良好的业务基础。2012-2014年委托资金金额分别为3.3亿元、145.16亿元和312.31亿元，净利润分别为2014.12万元、1593.09万元和2.11亿元。2014年净利润增长率高达1221.23%。据记者统计，仅从2014年全年净利润来看，可比上市券商包括郭进证券(报价600109，咨询)和东吴证券(报价601555，咨询)，同信证券的净利润约为这两家上市券商的四分之一。

值得一提的是，作为一家国内中小券商，同心证券也凸显了互联网基因。近年来，同信证券在传统业务稳步发展的同时，不断注重业务创新，保持了良好的业务创新能力。是获得互联网证券业务试点资格的55家证券公司之一，推出了多种互联网金融产品。

东方财富表示，此次重组将帮助公司抓住互联网金融业蓬勃发展的历史机遇，进一步拓宽公司互联网金融服务平台的服务范围，从互联网金融信息、数据服务、互联网基金第三方销售服务到证券相关服务，进一步延伸和完善服务链，对公司一站式互联网金融服务平台的建设和完善具有重要的战略意义。同时，重组完成后，公司与同心证券将发挥协同效应，有利于进一步提升公司的核心竞争力。公司整体业务规模和盈利能力将得到有效提升，增强公司抵御风险的能力，促进公司长期持续健康发展。