齐鲁银行冲刺新三板 拟募资15亿充资本金

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中国第一家上市的城市商业银行预计将在齐鲁银行投资。与此同时，《21世纪经济报道》记者获悉，该行计划筹集约15亿元人民币补充资本金。

在宏观经济整体放缓的背景下，中小银行的内源融资方式越来越紧，新三板可能成为转型的新资本平台。

计划筹资15亿元

齐鲁银行是山东省第一家地方城市商业银行。根据中国证监会披露的信息，中国证监会已于4月15日受理齐鲁银行的申请材料，并将经过以下步骤:审核、反馈、反馈意见的落实、行政许可结论意见等。

“具体上市时间取决于中国证监会的批准和新一届三板的审议进展。”齐鲁银行总行相关人士回复《21世纪经济报道》记者。

事实上，齐鲁银行多年来一直在为a股上市做准备。对于此次向新三板的迁移，总行相关人士表示:“我行长期致力于服务中小企业，已逐步形成了相对完整的中小企业客户业务发展和客户管理理念及措施，与新三板地位相当。在新三板上市有利于深化与新三板的合作，实现差异化发展，有利于扩大行业影响力。”

同时，本行提交了增资扩股计划。上述齐鲁银行总行表示:“2014-2016年，发展规划确定2015年上半年进行增资扩股，增资扩股筹集的资金全部用于补充核心资本。”

《21世纪经济报道》记者独家获悉，齐鲁银行此次非公开募集股份不超过4.72亿股，预计募集资金约为15亿元。该方案于2015年3月13日经银监会批准，原则通过。

目前，城市商业银行新三板上市尚无先例。海南省琼中县农村信用合作社是唯一一家成功登陆新三板的银行业金融机构。农村信用社于去年8月在新三板上市，并披露了定向发行报告。该公司计划发行1900万股股票，筹资3458万元。

然而，农村信用社的增长缓慢。记者注意到，今年1月15日，琼中农村信用社宣布定向发行已获证监会批准，但截至目前，海南银监局尚未出具同意函。

转向新的第三板的诱惑

经纪人向《21世纪经济报道》透露，他们已经收到了许多当地农村商业银行和城市商业银行的商业要求，要求加入新的第三板。

瑞士信贷农村银行是明确准备新三板上市的银行之一。“我们还需要通过新的第三委员会补充发展所需的资本。”该行相关负责人表示。早在2011年，瑞士信贷农村银行就设定了登陆新三板的目标。然而，记者获悉，由于其强大的股东实力，短期内对资金的需求并不迫切，有关其登陆新三板的相关事宜尚未取得实质性进展。

乐山银行也在为新三板上市做准备。然而，乐山银行的相关人士拒绝对此声明发表评论。

一家中型券商的场外营业部人士表示，小型银行机构热衷于打造新三板，通过登陆新三板进入资本市场，这不仅可以优化股权结构，还可以通过多样化、灵活的融资渠道和交易方式改善资本结构。特别是，新三板市场的优先股等政策对小型银行非常有吸引力。

由于历史原因，中小银行普遍面临股东人数超过200人的困境。这种情况违背了《公司法》和《证券法》，已经成为中小银行入股a股的主要障碍。在新三板上市过程中，这些问题可以通过确认股权并报证监会批准的程序来解决。

就可操作性而言，中国第三大证券交易所在沪深交易所主板和创业板市场具有前所未有的灵活性:没有财务门槛，几乎没有行业限制，审计高度以信息披露为中心。从新三板开始到实施，平均上市时间只有8个月。