茂业物流拟12亿收购长实通信 加速转型移动通信业

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茅野物流(报价000889，咨询)今天宣布，公司计划以12亿元的交易价格以现金形式购买长实通信100%的股权。

其中，茅野物流向长实网支付现金7.6亿元，向小昌隆支付现金3.35亿元，向长实金萱支付现金6936万元，向张文支付现金2400万元，向李强支付现金1200万元。从2015年4月21日起，该公司的股票将被停牌不超过10个交易日。

对于购买股权的原因，茅野物流表示，近年来，由于受区域限制的影响以及网上购物发展带来的人们消费习惯的变化，茅野物流现有的传统百货零售业务发展已经放缓。在此背景下，公司积极寻求业务转型升级。

2014年收购的智能信息传输服务提供商创世曼道优化了公司的业务结构。为了进一步提升上市公司的盈利能力，继续推进经营战略的转型升级，长实通信被收购。

记者注意到，截至2014年12月31日，长实通信资产的全部股权账面价值为1.14亿元，预计增值10.88亿元，增值率954.41%；长实通信2013年和2014年的营业收入分别为5.23亿元和6.86亿元，净利润分别为2366万元和5900万元。

但长实网络等承诺，从2015年到2017年，长实通信将实现不低于9000万元、1.08亿元和1.296亿元的非净利润扣除。同时，茅野物流将长实网第二笔交易价款中的6000万元现金直接存入联合管理账户，为履约承诺提供履约保证。

根据公告，茅野物流控股股东赵衷投资持有公司2.08亿股股份，持股比例为33.46%。完成后，赵衷投资及其一致行动的持股比例将降至31.85%，实际可控制的上市公司的投票权仍将超过30%，它们仍是控股股东。

同时，赵衷投资将茅野物流的800万股、400万股、400万股、300万股、300万股、1000万股分别转让给长实通信实际控制人沈阳茅野房地产、沈阳茅野百货、临沂茅野、沈阳茅野时报、保定茅野、邹军五家关联方，占公司总股本的5.1461%

记者了解到，长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务提供商，覆盖中国移动、中国联通等通信运营商(报价600050，咨询)，业务范围覆盖广东、云南、内蒙古、浙江等17个省市自治区。

据通信行业协会统计，长实通信2014年通信网络代理维护市场份额位居同行业前三名，是中国通信网络站线双甲级资质的21家企业之一。

然而，茅野物流也表示，尽管未经审计的模拟财务数据显示，长实通信2013年和2014年的综合毛利率分别为22.29%和22.19%，基本保持稳定。然而，随着市场竞争的加剧，通信网络服务的价格可能会出现波动。同时，原材料价格的波动和人工成本的增加都可能导致来年被收购资产的毛利率下降。

此外，贸易物流指出，本次重组目标资产的净资产和交易金额中较高者占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产的50%以上，构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。

同时，根据《重组办法》的规定，由于本次交易全部以现金支付，不涉及发行股票购买资产，不构成借壳上市，因此不需要提交中国证监会M&A委员会审查。