政策暖风频吹 东北振兴受关注

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自去年以来，东北三省的经济增长率大幅下降，引起了高度关注。继2014年8月国务院发布《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》后，国家发展和改革委员会最近表示，需要制定《东北城区旧工业区搬迁改造专项实施办法》。另外，据报道，《关于全面振兴东北等老工业基地的若干意见》即将出台。分析人士指出，政策方面的暖空气频频吹来，显示出对振兴东北的高度关注。在a股市场上，沉寂了一段时间的区域题材投资剧有望大开眼界，而东北振兴的主题值得投资者关注。

政策方面是温暖的，经常刮风

2014年8月，国务院发布了《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》，从注重激发市场活力、进一步深化国有企业改革、紧紧依靠创新带动发展、全面提升产业竞争力等11个方面提出了要求和政策支持。

最近，政策暖风再次吹向东北。3月25日，国家发展改革委表示，为加强东北老工业区搬迁改造专项资金管理，特制定《东北老工业区搬迁改造专项实施办法》。目标是到2020年基本完成东北老工业区搬迁改造任务，把老工业区改造成为经济繁荣、功能完善、生态宜居的现代化城市。《办法》还指出，为了鼓励社会资本的参与，应优先支持采用政府与社会资本合作模式的建设项目。此外，据报道，《关于全面振兴东北等老工业基地的若干意见》将于近期正式出台，最高规格。

自去年以来，东北三省的经济增长率大幅下降。在东北传统产业遭遇困境的今天，沈阳化工(000698，古巴)在互联网的“窗口”上翩翩起舞，这对老企业的转型升级颇有启发。振兴东北是加快东北发展、解决区域经济均衡发展的重要部署，也是对当前稳增长政策的重要补充，值得特别关注。

三方掘金主题投资

上一轮东北振兴战略始于2003年，并取得了重要阶段性成果。然而，自2013年以来，东北地区的经济增长率明显下降，迫切需要进行体制和机制改革。高层的关注使得振兴东北迎来了难得的历史机遇。投资者可以从三个方向投资振兴东北这个主题。

首先，国有企业改革刺激市场活力值得期待。2009年以来，东北三省民营企业面临盈利能力持续下降的困境。由于民营企业在竞争领域具有优于国有企业的内在优势，一旦机制合理化，权力下放得以实施，民营企业的潜力将得到充分发挥。东北国有企业改革的理念值得特别关注。

其次，高端装备制造业值得期待。一是受益于出口优惠政策的机床、核电、轨道交通设备和机械制造企业；二是有望获得政策优惠的新兴产业，如智能机器人(300024股)、燃气轮机、石墨材料、高性能纤维和复合材料；第三，军民两用高科技产业和哈尔滨航空公司空企业与国际大型航空公司空企业的业务合作。

最后，本地股票与城市基础设施建设有关。综合交通网络建设、多元化清洁能源体系和棚户区改造将是东北地区基础设施建设的重点，相关的地方存量布局值得特别关注。