中信证券引入全国社保基金会为战略股东

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我们的记者蔡宗奇

中信证券(600030)9日宣布，已与全国社保基金理事会就成为公司长期战略股东和建立长期合作关系达成初步共识，决定引入全国社保基金作为长期战略股东，并与它开展多种业务合作。6月8日，公司与国家社会保障基金签署了战略合作框架协议。根据协议，公司将在协议签署后三年内与国家社保基金建立全面的战略合作关系。作为战略合作的一部分，公司计划以每股18港元的发行价向社保基金发行6.4亿股新h股，社保基金愿意接受36个月的股份转让锁定期。

全面战略伙伴关系的具体内容包括在国内外金融市场业务、资产管理业务、股权和固定收益投资业务、投资银行业务等金融领域的合作。NSSF将在遵守国家法律法规和NSSF相关制度的前提下，选择公司在境内外资产配置、资产管理服务与合作、境内外现有资产的增值与保全、大宗交易、证券借贷、资产证券化等金融服务领域提供的产品和服务。

本次h股发行募集资金总额估计为115.2亿港元。扣除相关发行费用后，全部用于补充公司资本，其中约70%用于发展公司资本中介业务，包括但不限于融资融券、股权衍生产品、固定收益、外汇和大宗商品。约20%用于公司跨境业务发展和平台建设；大约10%用于补充公司的营运资金。

根据公告，中信证券已与工银瑞信资产管理(国际)有限公司、博世拉基金管理有限公司和博世拉基金(国际)有限公司签署认购协议，这三家公司在6月8日交易日结束后，将代表社保基金(社保基金将成为新h股的最终受益人)的海外配售组合。国家社会保障基金将根据认购协议的条款和条件，通过工银瑞信、Boss和Boss International进行现金认购。