把握“消费中国”――个性化消费的投资机遇

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了解消费背后的制造信息将进一步查明“针对谁”。在“互联网+”的加速下，一些产业集群可能迅速成长为数百亿甚至数千亿个集群。了解它们的分布有利于投资者提前锁定投资目标

如果我们想把握个性化消费的投资机会，了解消费领域和产品的热点解决了“投资什么”的问题，了解消费背后的制造信息将进一步准确定位“投资谁”。

随着个性化消费时代的到来，客观上要求企业实施互联网转型，站在互联网的信息高地，捕捉闪烁的个性化消费热点。

在中国制造的地图上，经过多年的探索，一些产业带和产业集群经历了数据和互联网的变革，成为个性化消费时代的主要参与者之一。这些产业带和产业集群，如星星之火，构成了消费产业整体转型的前奏。随着“互联网+”的加速，一些产业集群可能迅速成长为数百亿甚至数百亿个集群。了解他们的分布将有助于投资者提前锁定他们的投资目标。

基于阿里的大数据，特别是b2b的1688数据，我们将尝试提供中国个性化消费的制造地图的细节。

个性化消费已经孕育了产业集群

许多产业集群是中国经济的显著特征，许多地区都有自己的产业集群。

在信息经济时代，传统产业集群将转变为“网上产业带”，其运营效率和经济社会效益将得到极大提高，这是一场新的制造业革命。

这里的在线产业带是指建立在基于离线传统产业带或专业市场的第三方电子商务平台上的在线生态系统。在线产业带有四个主体，即第三方电子商务平台、第三方服务提供商、地方政府和地方企业。

在个性化消费的背后，往往需要具备敏感的市场需求发现能力、适合小订单生产的通用生产线匹配能力、生产侧和销售侧良好的原材料供应和物流能力。这也是工业4.0和制造业2025信息化的内在要求。

在线产业带的订单请求通常由零售网络运营商发起。通过网上交易，产业带内的制造企业最终完成供应。与传统的供应驱动的电子商务相比，这是一种需求驱动的电子商务。

类似在线产业带，农村“互联网加”的发展趋势以“淘宝村”为代表。

在中国农村，“专业村”分布广泛，数量众多。根据农业部的统计，截至2013年底，共有54，000个专业村，一村一品。劳动力成本低、生产规模大、分工细致往往导致市场竞争力强，这类似于传统产业领域的产业集群原则。

相比之下，“淘宝村”是大量网络运营商聚集在一个行政村，以淘宝为主要交易平台，依托淘宝网改造生态系统，形成规模和协同效应的网络业务集群现象。主要认定标准包括:经营场所在农村，以行政村为单位；电子商务年交易额达到1000万元以上；村子里有100多家活跃的网上商店，占当地家庭的10%以上。

淘宝村比专业村更有优势，因为它与互联网完全融合，是一种新型的在线产业集群。它与当地传统产业集群紧密结合。传统产业基地的存在为淘宝村的成长提供了更强的支撑。同时，淘宝村的发展也促进了传统产业的升级和转型。如浙江义乌的小商品产业，福建安溪上青乡的藤铁产业，河北清河的毛纺织产业。

中国第一批淘宝村出现在2009年。截至2013年底，中国发现的淘宝村数量已增至20个。2014年，淘宝村迎来了“きだよ 0”之前的快速发展。阿里研究所在中国发现了212个淘宝村，分布在福建、广东和浙江等10个省。

无论从淘宝村的数量、涉及的网店总数，还是就业人群来看，淘宝村都进入了一个繁荣的时代。据统计，212个淘宝村有超过7万名活跃买家。根据农村网络运营商的家庭经营特点，根据每个网店约4名员工的计算，估计淘宝村整体将带来超过28万个直接就业岗位。

浙江、广东和福建领先

据阿里大数据统计，截至2014年3月，中国已有101个产业带和1688个专业市场签约，覆盖浙江、广东、江苏等19个省份，包括服装、母婴、数码产品、食品、百货、机械、包装和原材料等16大类产品。目前，在线产业带已经覆盖了阿里巴巴50万家b2b国内网络运营商，其中活跃的网络运营商数量约为9万家。

从省一级来看，浙江省在所有省份中排名第一，拥有30个签约的在线产业带和专业市场，而广东省(17个)、福建省(7个)、江苏省(6个)、河南省和四川省(均为5个)分别排名第二至第五。

根据网上营业额统计，2013年十大收缩产业带为:浙江直隶产业带、浙江苍南产业带、福建石狮产业带、广东佛山产业带、广东虎门产业带、江苏南通产业带、浙江诸暨产业带、福建晋江产业带、天津产业带和浙江温岭产业带。其中，前五大在线产业带的营业额均超过10亿元，而浙江以4个席位在前十大产业带中领先。福建和广东紧随其后，获得两个席位。

2014年全年，1688条网上产业带交易额同比增长170%以上，其中浙江仍占据绝对优势。交易量排名前三的产业带是金华、义乌和温州，占总量的51.3%。

与网上产业带分布相似，淘宝村主要分布在浙江、广东、福建等沿海发达省份。根据数据，在2014年12月发现的212个淘宝村中，浙江占62个，广东54个，福建28个，河北和江苏各25个，山东13个。

无论是网上产业带还是淘宝村，浙江都走在全国前列，这与浙江众多的地方产业集群和电子商务的高度发展密切相关。近年来，浙江以智慧经济和智慧产业为重点，以新一代互联网技术推动“浙江智慧制造”发展，产业转型升级成效显著。

统计数据显示，2013年，浙江的电子商务交易总量约占全国总量的六分之一，网上销售额约占全国总量的五分之一，第三方网上零售平台和网上商店的数量约占全国总量的七分之一。；中国约80%的网上零售、70%的跨境互联网转型交易和60%的企业间互联网转型交易是依托浙江互联网转型平台完成的。

浙江之后是广东省和福建省。值得注意的是，第三大经济省份山东在淘宝村和在线产业带的排名都较低，远低于福建，后者的经济总量在中国仅排在第12位。

目前，这些在线产业带的产品仍集中在轻工业产品上。

根据抽样数据，淘宝村销量最高的产品是服装，其次是家居，第三是鞋子，第四至第十位是箱包、皮具、汽车用品、手机、床上用品、玩具、服装辅料和家用电器。这些产品的生产基地主要分布在广东、浙江、福建等东南沿海省份。

产业和产品结构的特点是造成各省互联网转型发展差距的重要原因。根据产业集群蓝皮书的统计，东部地区的产业集群数量约占全国的80%。

春风已经超越江南岸――中部在线产业带的突破

从产品结构来看，东部地区以消费品和轻工业为主，如浙江嵊州的领带和广东河源的手机；中部主要是资源型集群，如湖南株洲的铅锌硬质合金和湘潭的槟榔加工；东北地区仍有计划经济的痕迹，以重工业为主，如辽宁开元的起重机制造业。相对而言，轻工业更容易在网上销售，这也是浙江、福建和广东引领网络产业的原因之一。

然而，在“互联网+”的升级改造中，网络产业带的产品已经从原来以消费品为主的产品结构逐渐多元化，以生产资料为主的网络产业带开始出现，规模日益扩大。目前，以机械制造、机械设备和重工业产品为重点的在线产业带占总量的13%。这些是许多中西部省份和北方能源密集型省份的优势。

继东部之后，最新数据显示，中部在线产业带已经开始崛起。与2013年相比，2014年中部地区产业集群快速增长，湖北省实现同比增长200%，安徽省在一年内实现了从零到六个在线产业带的快速增长，新疆、四川、黑龙江等西部和东北地区也实现了零突破。

从长远来看，随着集中交易网上市场的发展和物联网的加入，预计重化工产品通过互联网+的网上销售规模将会扩大。

消费驱动——在线经济带将迅速推动当地经济

抓住个性化消费的潮流，这其中包含了很多各地的投资机会。如果把握得当，可以迅速促进当地经济的发展。

例如，近年来，在浙江义乌，电子商务如雨后春笋般遍地开花，并逐渐成为推动义乌传统经济增长和升级的重要引擎。基于义乌小商品市场的义乌在线产业带，也成为引领义乌传统经济转型的主要引擎。

据统计，截至2013年底，在义乌注册的网店账号有11万多个，超过了义乌国际商城的商户数量(约7万个)。2013年，义乌共有700多家物流企业和134家快递企业。2013年，义乌发送了超过2.3亿个网上购物包，义乌有10多个电子商务产业园。

但是，从全国来看，目前产业集群的上网率仍然较低。截至2015年2月，中国已有78个网购产业带与1688个网购产业带签约，覆盖中国20个省份，占中国产业集群总数的不到5%。

目前的物流服务难以支持互联网上正在发展的产业集群，物流时效性不能满足要求。物流价格高是目前集群企业面临的主要痛点，这与我国物流信息化程度低直接相关。

也就是说，省域消费转型的投资还存在明显不足，如相关的物流、交通和信息系统等。而这些正是空未来在互联网上的投资空间。

从更大的角度来看，这些工业带不仅为中国服务，也为一带一路、亚洲、非洲和拉丁美洲服务。凭借丰富的商业经验和独特的产能支撑水平，这些产业带可以快速复制国外的消费服务模式，具备形成国际消费产业带的能力。

例如，广西南宁产业带的主要优势产品是东盟进口食品，钦州市广西东盟商贸城的主要优势产品是小商品，都是专门针对东盟市场的。广东、浙江和福建一直与海上丝绸之路沿线国家保持着密切的经贸往来，它们的大部分在线产业带也瞄准了这一市场区域。

在全国各种产业集群中，许多外贸加工企业由于“两头出”，缺乏销售渠道和自有品牌，只能从事价值链中的生产。他们无法控制下游的消费者需求和上游的R&D设计，并且位于“微笑曲线”的最低点，利润极低。通过帮助这些企业集体上网，在线产业带可以快速获取消费者信息，压缩中间渠道，以较低的成本打造自己的品牌，从而实现转型升级。