中国长城资产在港发行10亿美元债券

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6月11日，中国长城资产管理公司在香港成功发行10亿美元债券，海外市场反应热烈，国内外投资者踊跃认购。

据悉，此次发行的美元债券期限为三年，总价值为10亿美元，票面利率为2.50%。它们已被穆迪评为“a1”，并将在香港证券交易所上市。此次发行实现了三个突破:一是突破了去年长城资产二级市场可比债券价格8个百分点，创下市场发行新纪录。二是认购金额超过70亿美元，认购倍数超过7倍。在长城资产缩水30个基点后，最终订单量仍保持在66.56亿美元。第三，投资者分布广泛，来源广泛。从地域分布和认购额度来看，亚洲投资者占82%，认购额度占80.89%；欧洲等地区投资者占18%，认购金额占19.11%；从投资者类别来看，银行占52%，基金和资产管理占40%，私人银行客户占4%，其他客户占4%。

本次美元债券发行，长城环亚国际投资有限公司(以下简称“长城国际”)的全资子公司，长城资产的海外平台，是主要发行方。长城资产发行维护协议提供信贷支持，中国农业银行(报价601288，咨询)香港分行提供备用信用证担保。债券募集资金将主要用于长城国际的营运资金和一般业务，为长城国际拓展和加强海外业务提供资金保障。中国农业银行、渣打银行和建行国际资本有限公司是此次债券发行的全球协调机构。上述三家机构，以及汇丰银行、德意志银行、永隆银行、摩根大通、中银国际、兴业银行、瑞士信贷、CICC港、国泰君安(报价601211，咨询)国际、工银亚洲、中信证券(报价600030，咨询)和

长城资产表示，海外债券的成功发行展示了长城资产的品牌商誉和市场价值，反映了海外债券市场对长城资产改革发展成就的认可和对其未来发展的信心。中国长城资产将以此为契机，继续发挥自身独特优势，不断提升核心竞争力和公司内涵价值，为国内外股东、客户、员工、社会和投资者提供安全、稳定、良好、可持续的投资回报。