并购深蓝环保 普邦园林进军固废处理

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作为房地产花园的领导者，浦邦花园(报价002663，咨询)有意切入目前最热门的环保产业。浦邦花园今天发布了资产收购计划，拟通过发行股票和支付现金的方式收购深蓝环保100%的股权，推进垃圾渗滤液、污泥、餐厨垃圾等生物质固体废弃物及其副产品的无害化处理和资源化利用。

根据计划，深蓝环保100%股权的预计增值率为224.35%，交易价格为4.42亿元。其中，公司计划以每股12.23元的价格非公开发行约27，105，500股，支付现金对价1.105亿元。此外，公司计划以不低于12.78元/股的价格非公开发行不超过1017.21万股，募集不超过1.3亿元的配套资金，其中5200万元用于支付部分现金对价，其余用于深蓝环保项目建设项目所需资金及其他营运资金需求。

深蓝环保主要从事R&D环保设备的设计、生产、销售、安装和调试，环保项目的承包、施工和安装，以及环保项目的工艺设计。目前深蓝环保收入的主要来源是垃圾渗滤液处理项目。2013年和2014年，公司分别实现营业收入1.28亿元和1.31亿元，净利润分别为1616.99万元和1236.93万元。深蓝环保原管理层股东承诺深蓝环保2015年至2018年实际实现净利润分别为3200万元、4640万元、6728万元和9082万元。

浦邦花园表示，此次交易完成后，公司的主要业务将是景观工程建设、景观和建筑设计、苗木种植和园林维护，以及生物质固体废弃物及其副产品的无害化处理和资源化利用。