遭遇抵制 互联网车险比价平台前途未卜

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汽车保险市场悄然变化。

3月24日，中国保监会在官方网站上宣布，已发布《深化商业汽车保险条款费率管理制度改革试点工作方案》。根据该计划，由保监局管辖的黑龙江、山东、广西、重庆、陕西和青岛六个地区被指定为改革试点地区。从2015年4月1日起，从事商业车险业务的财产保险公司可以根据本预案的要求申报商业车险的条款和费率。

利用车险费率改革的契机，事先布置好的车险价格比较平台感叹“来得正是时候”。保险公司直销渠道的人认为，汽车保险比价平台甚至可能像出租车软件一样“火爆”。

但情况可能不像预期的那样乐观。大型保险公司已经开始“抵制”汽车保险价格比较平台。此外，许多风险投资基金认为，最大的风险在于，这些新创建的第三方汽车保险价格比较平台仍处于起步阶段。如果像英美烟草这样的互联网巨头开始比较价格，这些小型价格比较平台的发展将会受到挤压。

遭遇阻力

据知情人士透露，在不久前举行的汽车保险联席会议上，一家大型财产保险公司提议，业界联手“封杀”汽车保险价格。该公司呼吁行业抵制的原因是为了诱使客户“以价格为导向”；同时，它切断了保险公司和客户之间的直接联系。如果第三方比价网站获得了大量的客户资源，反过来又会迫使保险公司支付高额的中介费。

但是许多中小型保险公司似乎不买它。因为最终受益于价格联盟的是大型保险公司，而赚钱的是大型公司。

汽车保险公司的阵营似乎已经被比较网站“瓦解”。自去年8月以来，国内网上车险比价功能相继推出。目前，提供车险价格比较的知名平台有最佳保险、无忧车险和ok车险。专家认为，国内车险价格比较平台方兴未艾，这是由国内和国际两大因素推动的:车险费率改革和互联网巨头谷歌介入车险价格比较平台。

2月3日，中国保监会发布《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，提出5月份在山东、黑龙江、广西、重庆、陕西和青岛等省、市、自治区正式启动商业车险费率市场化试点。3月24日，中国保监会发布的《方案》确认，从2015年4月1日起，上述六地经营商业车险业务的财产保险公司可以按照《方案》的要求申报商业车险的条款和费率。此举标志着汽车保险费率改革的开始。

新型汽车保险的改革方向是鼓励保险公司自行定价，鼓励竞争。这意味着不同的保险公司对不同车型和不同车主的报价会有所不同。因此，“比价”成为许多车主的迫切需求。

事实上，目前汽车保险费率的差别是显而易见的。据一家保险公司的相关人士透露，目前汽车保险市场有两套费率:一套是向中介机构销售的费率，另一套是保险公司电话和网上直销的费率。这两套利率之间的差别至少是15%。对于同一辆车，不同保险公司之间的保费差异高达30%。

根据这一消息来源，主流保险公司现在采用复杂的定价模型，这是每个保险公司的核心竞争力。公司之间不同的模型和基础数据会对同一辆车做出不同的判断。例如，刘先生价值60万元的汽车基本保费为1万元。根据某保险公司的模型判断，先生在低风险情况下享受30%的折扣，甲公司给刘先生的报价为7000元；b保险公司没有刘先生的基本资料。按正常风险，刘先生享受10%的折扣，保费收入9000元；c保险公司认为刘先生从事体育运动，风险高，1.5倍，价格15000元；丁保险公司看到这辆车很贵，甚至没有报价。这样，刘先生和不同公司的同一辆车之间的最大差距可以高达8000元。

由此可见，车险价格比较是必要的。

事实上，互联网巨头谷歌也进入了汽车保险比价市场。2015年初，有媒体报道称，谷歌将很快建立一个汽车保险网站，在美国市场销售保险。据了解，谷歌已经在英国运营了一个汽车保险比较网站谷歌比较，该网站已经运行了两年。分析师表示，谷歌保险比较网站google compare对美国保险公司具有重要意义。

“百度总是盯着谷歌。谷歌开始汽车保险价格比较。百度会有什么行动吗？”一个保险公司的人猜到了。

数据难题

目前的车险比价平台及其微信号码只需输入车牌号就可以获得车主姓名、投保信息和车辆信息。不同车辆获得的报价信息不同。有些车辆可以从四家公司获得报价，而其他车辆只能从两家公司获得报价。

以前，以互联网为主题的保险创新大多是渠道创新或营销手段创新。在定价机制逐步放开的背景下，在核保、风险控制、损失确定和核保阶段，数据库(车辆、模型风险、配件和用户驾驶数据)和数据处理分析模型将成为车险市场化背景下的核心资源。从产品销售开始到后来的用户数据更新和理赔服务，互联网渠道将真正成为汽车保险产品竞争力的重要因素。

Ubi保险(即基于驾驶员驾驶行为数据的差异化汽车保险)是即将启动的汽车保险费率改革的重中之重。Ubi是大数据时代的一种新型保险。其理论基础是驾驶行为更安全的驾驶员应该获得优惠保费。保险费取决于实际驾驶时间、地点、具体驾驶模式或对这些指标的综合考虑。因此，UBI也被称为“驾驶时支付保费”、“为您的驾驶模式支付保费”或“基于里程的汽车保险”。

方正证券(Founder Securities，Quote 601901，Consulting)的保险行业分析师童楠(Tong Nan)在谈到在欧美推广ubi保险公司(如递进保险)的经验时表示，乐观地预计，行业巨头将能够在大约三年的时间里从中小型同行那里获得约10%的高质量客户。这意味着汽车保险业将进一步走向寡头垄断。

“这是第三方价格比较平台面临的困难之一:在所有金融市场中，汽车保险市场的垄断程度最高。PICC、平安和CPIC的市场份额达到70%。如果这些巨头不向第三方价格比较平台开放接口，我不知道他们如何获得汽车保险数据。”一家保险公司直销渠道的相关人士表示。

据一家大型保险公司的相关人士透露，淘宝是唯一一家真正开放界面并授权销售保险产品的公司。“连京东都不开。事实上，许多网上保险公司在市场上销售和比较价格并没有得到真正的授权。虽然这些网站为我们销售产品，对我们没有害处，但仍然存在法律隐患。”消息来源称。

一些保险公司的人甚至说，他们知道上述汽车保险比价平台是利用网络“爬虫”来获取他们数据库的信息。

"我也知道车险比较平台的数据不是真正的车主信息."一位保险公司的人说。

未来不确定

“就好像我还没搞清楚出租车软件补贴给出租车司机和乘客的钱是从哪里来的，怎么交税，等等。我也在想，只要有钱看车险比价平台，有钱烧钱，只要掌握了少量的数据，比价软件就可以像出租车软件一样火爆。”一位来自保险直销团队的人告诉《中国证券报》记者。

事实上，已经有基金寻求投资第三方汽车保险价格比较平台。与拥挤的互联网保险销售平台相比，价格比较领域仍然是一片蓝海。然而，基金最大的担忧是，如果像百度这样的英美烟草巨头涉足汽车保险价格比较领域，其他新兴小公司可能就没有任何市场机会。

对此，包惠创始人陈文智认为，网络保险不仅是互联网，也是保险。因此，这并不是说纯互联网人或纯互联网公司可以做好网络保险。要做好网上保险，你需要一个真正了解保险、对保险有深刻理解、拥有丰富线下资源的团队。英美烟草这样的巨头的优势在于他们拥有流量，但最好的价格比较平台的核心竞争力是保险。

“在我们看来，流量可以用钱从市场上买到。如果我们的产品很好，能够真正为客户带来价值，那么获得客户的成本将会非常低。另一方面，拥有巨大流量的淘宝网，其保险渠道运营多年，业绩也很一般。优秀的创新企业，如滴滴、快、美团等。，通常由小型企业团队完成，而不是在大型企业内部培养。”陈文智说。

不久前，祖慧宝发起了“10美分保险维权”运动。该活动的咨询服务范围是机动车事故后用户与保险公司之间的索赔纠纷的协商，如伤残鉴定、医疗赔偿纠纷、法律诉讼等。不包括事故车辆的救援和调查服务。用0.1元购买产品后，用户可以通过包惠最好的微信客服发起咨询请求。

保险公司直销团队的人认为这是典型的“争取客户”营销活动。车险客户在营销活动微信页面上输入的姓名和手机将存储在最优惠的客户数据库中。此人还指出，突破第三方车险比价平台的途径是手机终端软件在车主中的普及。"就像出租车软件一样，你可能首先需要一些非传统的手段."

无论如何，互联网是汽车保险必须占据的位置。

根据中国保险协会发布的数据，在62家保险行业协会会员公司中，目前有33家公司开展网上财产保险业务，占53.2%。2014年1-12月，网络财产保险累计保费收入505.7亿元，占财产保险公司1-12月累计原始保费收入的6.7%。其中:汽车保险483.4亿元，占95.58%；非汽车保险22.3亿元，占比4.42%。

据统计，2014年，会员公司通过第三方网站的业务保费总额为27.7亿元，占比5.47%。主要分为综合电子商务和淘宝等门户平台(包括天猫、支付宝等合作)。合作费17.2亿元，占第三方合作费的61.96%；网易合作溢价为4.8亿元，占第三方合作溢价的17.47%。第三方合作的主要产品有汽车保险、旅游保险、意外伤害保险、房产保险、电子商务交易保险等。会员公司通过移动终端(应用、wap、微信等)实现保费20.3亿元。)，占4.02%。其中，平安、迪达、阳光、安盛田萍、中国人寿、英达、安邦、中安通过微信平台实现保费10.7亿元；PICC、平安、太平洋(报价601099，咨询)和永诚通过app/wap实现了9.6亿元的溢价。