聚焦“一号文”基金布局农业信息化

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“一号文件”出人意料地连续12年关注农业、农村和农民。从IMF的角度来看，本届政府一直强调经济改革，同时容忍经济增长放缓。改革的主要思想是进一步将生产要素市场化。这份第一号文件与农村改革规划的想法相同。深入阅读1号文件《农村土地制度改革》，是1号文件的核心内容，农业信息化将作为突破口，成为农业现代化主题投资的核心。

中国农村土地资源巨大。据2010年统计，城乡建设用地仅占总用地的3%，而耕地、林地、园地等农用地占土地面积的39%。在北方基金胡洋看来，庞大的农村土地存量是可以释放改革红利的财富。从2015年开始的农村土地改革将极大地改变中国经济的大格局，这也是投资者将继续关注和跟踪的主题。

党的十八届三中全会提出:“农村集体管理建设用地应当允许出售、出租、入股，以与国有土地同等的权利和价格进入市场。”这个一号文件进一步提出:“推进农村土地制度改革。实行农村土地分类征收，建设用地集体管理纳入市场，宅基地制度改革试点。建立和完善市场交易规则和服务监管机制。”

土地改革不仅可以增加农村居民的资产，提高社会消费能力，促进城市化进程，而且有利于农业经营的规模化和现代化，释放农村劳动力，提高土地利用效率，改善粮食安全。诺德基金的胡洋认为，这对于a股市场的投资者来说也是显而易见的。

首先，土地确认是重中之重。一号文件提出“抓紧做好土地承包经营权的确认、登记和发证工作。”如果农村土地确权工作在2015年开始，一些相关电子信息企业今年在a股市场的表现可能会大幅提升。此外，基于权利确认系统的农村信息平台也将迎来一个良好的发展时期。

事实上，根据该基金的四份季度报告，预计将在农业物联网领域发挥主导作用的新世界(市场、咨询)已获得12只持仓较重的基金。公司主营电子支付和信息阅读产品，在电子信息识别领域具有明显的竞争优势。汇丰有限公司(报价、咨询)，拥有农药电子商务农一。com最近也表现强劲。

其次，在权利确认后，土地转让将开始。事实上，一旦土地流转开始，大规模的现代农业生产将有一个良好的基础，这将对上游农业和农业机械行业提出新的要求。当然，许多传统农业和农业机械行业已经处于产能过剩阶段，所以与总增长相比，更重要的是结构性需求的爆发。一些在a股市场拥有高科技优势或能够提供高附加值服务的农业和农机企业有望在行业变革中胜出。

最后，土地可以转让，这本身将增加土地的流动性溢价。农业产量增加后，土地的价值也会增加。a股市场上有一些相关的土地重估概念股，预计这些公司将带来可观的收益。