国元证券拟定增募资121亿元

本篇文章1251字，读完约3分钟

4月2日晚，国源证券(报价000728，咨询)发布非公开发行计划，计划发行不超过4亿股，每股价格不低于30.24元。预计募集资金总额不超过121亿元，全部用于增资和扣除发行费用后补充营运资金。通过此次融资，公司将进一步加快信贷交易等创新业务的布局。

加快创新业务布局

该公司表示，通过此次融资，信贷交易业务的规模将会扩大，盈利能力将会提高；发展互联网金融业务，增加网上证券业务投资；开展境内外资产收购重组，实现区域和资源互补，促进海外业务发展；增强证券承销和保荐业务实力，拓展新三板做市商业务和区域资本市场业务规模；扩大自营业务投资规模，扩大投资范围；拓展证券资产管理业务。

其中，该公司计划拓展信贷交易等创新业务。近年来，沪深股市的信贷业务发展迅速。以融资融券业务为例，据证券业协会统计，2014年证券业融资融券业务利息收入为446.24亿元，比上年增长141.71%。随着信贷业务目标的不断扩大和随后参与者的自由化，市场融资需求有望进一步扩大。

据公司介绍，2014年，公司信贷业务实现收入9.3亿元，较2013年的3.23亿元增长188.04%，信贷业务收入占总收入的比重由2013年的16.25%上升至26.67%。受净资本规模的影响，公司创新业务的扩张受到一定程度的限制，急需补充资本以适应创新业务的发展。公司计划将本次非公开发行募集的部分资金用于支持信贷业务的可持续发展。

努力在互联网金融领域

通过这种固定的增加，在充实净资本的同时，公司的竞争力将大大增强。据中国证券业协会统计，截至2013年底，国源证券净资产排名第13，净资本排名第17。在证券行业创新发展的环境下，公司的净资本水平制约着创新业务的拓展，因此迫切需要通过股权融资增加净资本规模。

国源证券表示，截至2014年底，公司净资本约为92.65亿元，净资本实力有待进一步提升。证券业与资本规模密切相关，资本规模在很大程度上影响着证券公司的竞争地位、盈利能力、抗风险能力和发展潜力。在以净资本为核心的现有行业监管体系下，证券公司融资融券、股票质押式回购、自营业务、直接投资业务、国际业务等传统业务和创新业务的发展与净资本规模密切相关。

此次非公开发行也将加强公司在互联网金融领域的布局。2014年5月，该公司与wind information签署了一项战略协议。双方在综合金融服务推广、平台内容和功能开发等方面进行了合作。，并为私募股权基金等高端客户提供全面的解决方案，包括数据、研究、系统和产品分销。2014年6月，公司与中国科技大学联合建立了数据分析实验室；同时，公司加强金融产品销售渠道建设，搭建微信金融服务平台，进一步提升场外服务展示能力。

该公司表示，互联网金融是证券公司未来的发展方向。公司的互联网金融服务已经有了一个良好的开端，并将逐步建立一个全方位的财富管理和综合金融服务平台。通过募集资金积极发展互联网金融，加快金融创新步伐，将有助于公司与互联网公司在客户开发、信息服务、业务培训、产品开发等方面探索合作。