五大行首季净利增速均不足2%新增不良同比翻倍

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五大国有商业银行一季度的经营数据已经全部公布。正如市场所料，净利润增长率下降已成为普遍现象，五大银行一季度净利润增长率均低于2%。报告还显示，五大银行的不良贷款在第一季度激增了500多亿元，几乎是去年第一季度256亿元的两倍。利差收窄、费用收入下降和资产减值损失被认为是消耗利润的主要原因。

五大银行的利润增长率整体大幅下降

自2015年第一季度以来，实体经济持续下滑，商业银行不良贷款增加趋势没有缓解，净利润增长率出现明显下降迹象，不良贷款率较去年继续扩大。

与去年同期相比，第一季度银行净利润增长率明显下降。去年一季度五大国有银行的净利润增长率均超过5%，其中中国银行、中国农业银行和中国建设银行去年一季度的净利润增长率分别为13.88%、13.65%和10.41%，工商银行和交通银行的净利润增长率分别为6.63%和5.56%，而今年一季度五大银行的净利润增长率均低于2%。

中国工商银行发布的季度报告显示，第一季度净利润为744.57亿元，同比增长1.36%。一季度末，工行总资产为21.4万亿元，比上年末增长3.82%；核心一级资本充足率为12.24%，一级资本充足率为12.51%，资本充足率为14.41%。

其他四家银行也不例外，净利润增长率也降至2%以下。根据中国银行一季度报告，截至一季度末，中国银行资产超过16万亿元，比上年末增长5.03%；净利润477.69亿元，同比增长1.21%。建行一季度实现净利润671.29亿元，同比增长1.83%；总资产174759.00亿元，比上年末增加7317.70亿元，增幅4.37%。第一季度，农行实现净利润543.19亿元，同比仅增长1.49%。拨备覆盖率为268.5%，比上年末下降18.48个百分点。交通银行季度报告还显示，第一季度营业收入为442.1亿元，同比增长12.09%；归属于母公司股东的净利润为189.7亿元，同比增长1.5%。

就第一季度不良贷款和不良贷款余额而言，五大银行都有双升。工行不良贷款余额1455.48亿元，不良贷款率1.29%，上升0.16个百分点；截至3月底，中国银行不良贷款余额为1167.8亿元，不良贷款率为1.33%，比年初增长0.15个百分点；农行不良贷款余额达到1399.62亿元，比上年末增加149.92亿元，不良贷款率为1.65%，比上年末增加0.11个百分点；建行不良贷款余额为1272.77亿元，比上年末增加141.06亿元，不良贷款率为1.30%，比上年末增加0.11个百分点；交通银行不良贷款468.43亿元，明显高于去年底的430.17亿元，不良贷款率上升至1.30%，比年初上升0.05个百分点。

据《中国商报》记者统计，一季度五大银行不良贷款总额增加到500亿元，几乎是去年一季度256.48亿元的两倍。

据平安证券统计，今年第一季度，16家上市银行实现净利润3500亿元，同比增长3.2%。上市银行不良贷款率上升11个基点，至1.33%。如果再加上核销和处置缺陷，第一季度缺陷的年净生成率将达到108个基点，是去年同期的两倍。

“从信贷成本/不良贷款比率来看，大银行的压力逐渐超过小银行。目前，不良风险已从小企业蔓延到大中型企业，但小企业已逐渐稳定。”平安证券认为。

手续费和资产减值的下降吞噬了利润

普华永道(PricewaterhouseCoopers)最近发布的一份报告称，由于资产和负债两方面的挑战，2015年上市银行净利润增速将普遍降至个位数，甚至不能排除个别银行净利润出现负增长的可能性。

事实上，自去年以来，国内商业银行的净利润增长率和盈利能力已经开始下降。银监会数据显示，2014年商业银行净利润为1.55万亿元，同比增长9.65%。2008年至2013年，净利润增长率分别达到30.6%、14.57%、34.5%、36.3%、19%和14.5%。

同时，银监会数据也显示，2014年商业银行平均资产利润率为1.23%，同比下降0.04个百分点；平均资本利润率为17.59%，同比下降1.58个百分点。

一些分析师认为，息差下降、资产减值和手续费增长放缓是国有银行面临压力的重要原因。

根据平安证券的数据，第一季度16家上市银行的净手续费收入同比增长9%，其中股份制银行和城市商业银行分别同比增长35%和31%，但大银行却出现了1%的负增长。这主要是由于结算收入增长率下降，在经济低迷时期，结算收入在大银行中所占比例相对较高，以及国务院对收费的监管。

据《中国商报》报道，一季度中国银行非利息收入大幅下降，其中手续费及佣金净收入为243.55亿元，同比下降46.15亿元，降幅为15.93%。

此外，为了应对不良贷款率的持续增长，许多银行增加了拨备。一季度工、农、中、建、贸五大银行的资产减值损失分别为208亿元、201亿元、138亿元、200亿元和54亿元；除中国银行和交通银行同比略有下降外，工行、农行和建行的资产减值损失较2014年第一季度分别增加了52.2%、50.6%和73.1%。

a股保险企业第一季度业绩一览表

证券简称净利润(1亿元)净利润同比增长率(%)赚取溢价(1亿元)

中国平安(601318，分享它)55406.44444444446

中国人寿保险(601628，分红)123.6969.1503.10。

中国太平洋保险(601601，分享)49.8652.85574.27

新华保险(601336，股份)36.25132.37516.24

数据来源:风信息

a股上市银行净利润增长及不良率一览表

银行净利润同比增长率(%)不良贷款率(%)

2014年、2015年第一季度、2014年底和2015年第一季度末

中国银行8.221.211.181.33

工行5.071.361.131.29

农业银行8.001.491.541.65

中信银行(601998，股份)4.371.521.301.35

交通银行5.721.571.251.30

建设银行6.101.831.191.30

中国光大银行(601818，股份)8.132.351.191.18

上海浦东发展银行(60万股)14.954.641.061.18

民生银行(600016，股份)5.284.931.171.22

北京银行(601169，股份)16.2510.450.860.93

兴业银行(601166，共享)14.5010.811.101.24

平安银行(000001，股份)30.0111.381.021.17

华夏银行(600015，证券柜台)16.2011.421.091.10

招商银行(600036，共享)8.3215.611.111.24

宁波银行(002142，股票代码)16.2317.200.890.89

南京银行(601009，股份)24.8525.050.940.95

数据来源:风信息