清算市场开放银联抢蛋糕

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“如果山不来找我们，我们就去找山。”这句话是中国银联(以下简称“银联”)总裁石对公司员工说话时的一个比喻。在享受了12年的特许经营权后，银联将卷起袖子，在市场上抢占先机。

组织结构调整，找出核心竞争力和可持续发展能力所在，内部制定《2015-2017年发展规划纲要》，制定应对市场开放的四大目标——银联在过去一年左右的时间里，一直在默默忙着布局。在危机感下，银联向市场开放的时刻已经开始。

2015年是中国银行信用卡转账清算市场(报价601988，咨询)全面开放的第一年。竞争越来越激烈，所以按照这个逻辑，银联赚的钱会越来越少。然而，根据《中国商报》获得的财务预算，即使在2015年(银联称之为“内忧外患”)，其净利润增长计划仍处于25%的前列。

银联的道路、障碍、优势和利润是什么？过去一周，《中国商报》采访了银联的一些管理人员和行业内的其他机构，试图观察银联的发展方向。

在日前的股东大会上，石承认，今年的银联“可能比银联成立以来的任何一年都更难经营、更具竞争力”。

前方的道路注定崎岖不平。银联能过山吗？

面对什么？

从宏观到行业，银联前面有三座大山。

显而易见的是，国家已经为银行卡清算市场的全面开放做出了制度安排。根据《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》，从2015年6月1日起，符合条件的机构可以申请《银行卡清算业务许可证》，在中国境内从事银行卡清算业务，推广新卡品牌。

说白了，将来银行等发卡机构可以发行所有清算组织的人民币银行卡，银联将不再拥有发行和合作的最终决定权。当然，这还需要在其他清算组织的网络和系统建立之后才能进行。

然而，许多接受采访的银联人士认为，开放是“危险和有机的”。“为什么每个人都认为银联开清算市场一定不吉利？也许有利也有弊？”一位银联业务人士表示，之前的特许经营权使银联无法作为卡组织运营，它只是一个转账清算组织，因此汇兑费成为绝对的收入来源。“相比之下，面向市场的国际卡组织有200多项收费，而品牌费收入占40%。”

第二，支付技术的创新越来越快，大数据、云计算和移动互联网正在迅速进入应用市场，支付正日益向移动终端迁移。在互联网公司中，无论新技术是否成熟，他们从在线到离线都是积极的，离线支付可以用二维码扔给移动终端。饭后，手机购买团购券，银联卡只能睡在钱包里。

“非黄金机构交易分流、mcc申请、网上团购都给银联餐饮商户的收入带来很大压力。”一名银联官员表示。

然而，尽管技术的优势不像线下领域那么明显，但它也不是银联的弱点。例如，二维码支付实际上最早是由银联引入中国的，但由于二维码支付的安全性至今仍有疑问，而且它是一个“正式的清算机构”，因此很难悄悄地使用它。

“2015年，移动支付有望迎来质的飞跃，不仅挑战传统渠道和pos、atm等专用网络，也为银联发展移动支付提供了机遇。”石对说道。

三是宏观环境的变化。银联战略负责人表示，外部经济下行压力将传递到银行卡行业，这将给银联带来相当大的业务压力。仅就资产质量而言，《中国商报》从银联获得的数据显示，银联2015年的风险准备金预算接近15亿元，超过了银联2014年的净利润。

从另一个角度看这个问题，一旦其他市场的新进入者成为清算组织，各种风险准备机制将变得必要。这把双刃剑的另一面是侵蚀利润。

虽然宏观环境带来压力，但也有辩证的有利因素:消费对经济增长的拉动作用进一步凸显，这对银行卡产业和银联的发展是一件好事。

你想要什么?

世界变化越快，心就越安静。

在银联的规划中，2015年是“市场化转型和‘二次创业’的一年”。一位银联管理人士表示:“银联已经找到了自己的战略定位，下一步就是保持战略实力，沉下心来。”

银联首先解决的问题之一是:它是谁？在今年的内部新年贺词中，有一个从根本上的逻辑演绎:卡组织存在的根本价值是什么？

“四方卡组织通过整合发卡和收卡两端的多个机构，建立统一的体系、标准、规则和品牌，最终为持卡人和商户提供支付服务。因此，凡卡组织都自称为“平台”，其根源在于其产生和发展的价值最大化，解决了平台两端机构的协调和谈判成本。”这是信息中的一个原始句子。

在银联最近的股东大会上，这一基于平台的战略已经敲定:银联将成为“一家具有全球影响力的基于开放平台的综合支付服务提供商”。全球、开放和平台三个属性勾勒出了框架。

银联要解决的第二个问题是:行动计划是什么？银联根据外部环境和自身优势劣势，制定了从2015年开始的三年发展规划。银联应“巩固线下优势，加快‘网上银联’、‘移动银联’和‘跨境银联’建设，密切关注农村支付市场布局。”

在线、海外和农村地区是银联关注的三大蛋糕，或者说是三个新的利润突破点。市场变化迫使它停止站在“线下霸主”的立场。

2014年，虽然银联的创新业务收入总额仍然很小，不到财务总收入的10%(POS和atm转账收入占大部分)，但其自身的增长率几乎翻了一番。

2014年，银联增长最快的支出是研发支出，同比增长近50%。

同年，银联系统的互联网业务也发展迅速，其中“银联在线支付”实现交易1万亿元，同比增长近170%。银联移动支付同比增长超过220%。

经过三年的发展战略，银联在2017年会是什么样子？董事会主席葛华勇在股东大会上提出了四个总体目标:第一，初步建立全球网络；第二，巩固银联品牌；三是初步形成了“具有全球影响力的基于开放平台的综合支付服务提供商”的地位；四是综合财务能力大幅提升。

怎么做？

根据银联的战略规划，在2015年的创新突破方面，将把握两个突破:“移动支付”和“银联钱包”。一方面，以“非连接+nfc+tsm”的模式开发融合远程和近场的nfc移动支付产品，支持移动端银行卡应用，加快nfc受理环境建设。另一方面，它将把“银联钱包”建成一个o2o综合服务平台。

在移动支付取得突破的背景下，市场在去年底开始猜测“银联和苹果联手了”，也许不是空.

“据估计，移动支付交易量和银联转移的互联网交易量明年将几乎翻一番。”支付行业的一位资深人士表示。

在传统领域，磁条银行卡升级为pboc3.0标准ic卡的过程也是银联的一个机遇期，有助于巩固甚至提升银联标准卡的市场份额。

此外，银联拟充分利用卡组织的行业议价和平台资源整合能力，与商业银行合作，以物流、运输、石化、医药等行业为重点，在全国大型行业和商户之间开展“全对全”合作，从一般支付合作延伸到提供综合支付服务，并探索可复制的营销模式。

也许最值得注意的是银联的跨境突破。联系了银联的很多业务线和子公司，我总觉得银联国际是最低调的。事实上，银联国际的业务近年来一直高速发展。截至2014年底，银联卡海外受理网络已扩展至150个国家和地区，海外有1300多万商户和近120万台自动取款机，海外30多个国家和地区发行了近4000万张银联卡。

此外，《中国商报》从银联相关业务人员处了解到，银联国际2015年的主要业务举措还包括协助支付市场成熟度较低地区的政府部门建立中转清算网络，利用部分市场的产业升级机会，寻求银联标准成为本地行业标准，并考虑通过资本合作实现国际业务的新突破。