顶层设计引导京津冀主题投资 掘金三大重点领域

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◎每个记者章昊

京津冀协同发展为国内经济创造新的增长极。毫无疑问，一个金矿将被打开，这也将是一场持续数年的投资盛宴。

围绕京津冀协同发展引发的投资主题，券商分析师告诉记者，京津冀地区日益矛盾的产业、交通和生态环境保护，与上述京津冀协同发展的三个方面的突破相互印证。因此，京津冀六年42万亿元的投资有可能提前投向上述三个重点领域，a股主题对应的投资机会也将从上述三条主要路径中挖掘。

环境保护领域:

水污染和空气污染控制是重点

城市污染，尤其是空气污染，已经成为京津冀地区最严重的社会问题之一。2014年是中国空实施新的气体质量标准的第二年。与2013年相比，环保局的检测结果显示，2014年达到标准的城市数量从3个增加到8个。京津冀仍是污染最严重的地区，年均pm2.5浓度为93 μ g/m3，超标1.6倍以上。

券商分析师指出，京津冀污染严重，京津冀一体化的重要突破之一是生态环保，应重视生态文明建设和环境保护，进一步增强生态文明建设和环境保护意识，特别是水污染和大气污染控制。

该地区相关的节能环保公司包括仙河环保(报价300137，咨询)、国电清新(报价002573，咨询)、雪地龙(报价002658，咨询)、金茂科技(报价300334，咨询)、碧水园(报价300070，咨询)等。

主要公司

薛迪龙:行业的领先表现是灵活的

雪地龙的主要业务集中在环境监测和工业过程分析领域的“产品+系统应用+运行维护服务”。作为行业领导者，凭借良好的市场基础和全面的技术储备，雪地龙将成为污染源监测市场不断扩大的最大受益者，也将是主题投资和潜在业绩最灵活的品种。

与此同时，记者注意到，雪地龙的员工持股计划在五年内得以实施，保证了公司的长远发展。近日，雪地龙第一个员工持股计划已经完成，收购数量占公司总股本的0.15%，平均收购价格为27.43元/股，高于最近收盘价26.27元。

运输领域:

基础设施建设空室

京津冀区域交通一体化的协调发展可以理解为整个区域的互联互通，包括公路、铁路、飞机、港口等相关交通基础设施的建设。“目前，京津冀地区的交通一体化等基础设施得到了改善，空的改善空间很大。”经纪策略师指出，建筑材料、钢铁、港口和其他与基础设施相关的行业将从中受益。

就具体投资目标而言，该地区基础设施受益股包括金隅(报价601992，咨询)、冀东水泥(报价000401，咨询)、河北钢铁(报价000709，咨询)、首钢股份(报价00959，咨询)、巨力索具(报价002342，咨询)、河北弓玄(2009)。轨道交通类股包括南车(报价601766，咨询)、北车(报价601299，咨询)、鼎汉科技(报价300011，咨询)等。；天津港是该地区的港口库存(报价600717，咨询)。

主要公司

丁涵科技:基于平台的战略的雏形正在出现

鼎汉科技的主营业务是轨道交通电力产品，是行业内唯一的上市公司。其中，高铁外门系统已在北京、上海、广州、重庆14个铁路局的47列列车上正式运营，市场份额超过10%。《国家商报》记者注意到，根据季度报告，公司手头订单总额达到15.36亿元，同比增长130.6%，未来收入的快速增长有保障。

此外，丁涵的技术推广并购继续推进。2015年1月，它以3 . 6亿元人民币收购了广州中铁100%的股权，并进入了空车辆转让市场；计划增加戚慧电子的资本，进入铁路信息化领域；通过并购，公司实现了“地对车”的快速落地和跨境增长，形成了“基于平台”的公司战略。

工业对接:

产业转移促进房地产需求

产业对接主要是指北京的产业解构和天津、河北的产业承接。其中，天津产业对接的重点是积极依托资本资源，积极将产业链延伸到河北省，打造产业链。2014年5月，河北省首次推出了京津功能协调和产业转移的40个重要平台，包括综合、公共事业、休闲旅游、制造业、商贸物流和现代农业，其中制造业平台23个，占一半以上。

券商分析师表示，北京的非核心职能和产业转移将不可避免地导致人口迁移，从而刺激当地房地产市场。因此，京津冀规划也将显著促进房地产业的发展。相关公司包括廊坊发展(报价600149，咨询)、中国武夷(报价00797，咨询)、华夏幸福(报价600340，咨询)、荣盛发展(报价002146，咨询)等。

主要公司

廊坊发展:关注大股东资本运营

廊坊控股是廊坊发展的控股股东，实际控制人是廊坊市国有资产监督管理委员会。廊坊控股在廊坊承担了大量的开发建设工作，在廊坊建设中具有很高的地位。廊坊是京津冀发展的重要区域，控股股东作为发展的主体，需要大量的资金。廊坊发展是廊坊控股唯一的资本平台，大股东的资本运作值得关注。