中信证券向社保募百亿港元 6.4亿增发股折价四成

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今天，中信证券再次宣布与社保基金的战略合作，计划向社保基金发行6.4亿股h股，总额约为115.2亿港元。值得注意的是，社保基金斥资100多亿港元参与中信证券的定期增资，并自愿将其锁定三年，这表明其对领先券商中信证券的乐观态度。

今天(6月9日)，中信证券(报价600030，咨询)再次宣布与社保基金的战略合作，计划向社保基金发行6.4亿股h股，涉及金额约115.2亿港元。值得注意的是，社保基金斥资100多亿港元参与中信证券的定期增资，并自愿将其锁定三年，这表明其对领先券商中信证券的乐观态度。昨日，以创业板为代表的小盘股大幅调整，市场开始关注大盘股。今年上半年表现不佳的券商类股能表现出色吗？

社会保险自动锁定3年

根据中信证券的公告，公司决定引入社保基金作为长期战略股东，并与其开展多种业务合作。6月8日，公司与国家社会保障基金签署了战略合作框架协议。根据协议，协议签署后三年内，公司将与社保基金建立全面的战略合作关系，在国内外金融市场业务、资产管理业务、股权和固定收益投资业务、投资银行业务等金融领域开展合作。在符合国家法律法规和社保基金相关制度的前提下，社保基金将选择公司在境内外资产配置、资产管理服务与合作、境内外现有资产增值与保全、大宗交易、证券借贷和资产证券化等领域提供的产品和服务。

作为与社保基金战略合作的一部分，该公司计划以每股18港元的价格向社保基金发行6.4亿股h股，比中信证券h股昨日31.65港元的收盘价低43%，涉及金额约为115.2亿港元。本次发行完成后，社保基金可持有公司5%以上的总股本，正式持有相应比例的股份前需经过中国证监会的审批程序。

6月8日交易结束后，公司与工银瑞信、博世拉基金、博世拉国际签署认购协议，代表社保基金海外配售组合。根据认购协议的条款和条件，社保基金将以现金形式通过工银瑞信、博世拉和博世拉国际认购。

经纪类股大幅走强

中信证券表示，此次募集资金拟用于补充公司资本，其中约70%用于发展公司资本中介业务，包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇和商品；约20%用于公司跨境业务发展和平台建设；大约10%用于补充公司的营运资金。

一些分析师认为，虽然社保基金以超过40%的折扣率入股中信证券，但它已自愿锁定36个月，显示出社保基金对领先券商中信证券长期乐观的信心。与此同时，昨日a股市场也呈现出明显的风格转变趋势。以银行、保险公司和券商为首的大盘股强劲上涨，而小盘股普遍下跌。

一些私人投资者告诉记者，自上周四以来，在市场经历了一次剧烈的盘中震荡后，市场显示出风格转变的迹象。随着《中国日报》披露期的临近，a股市场持续数月的小盘股变得疯狂或暂时下跌，而蓝筹股在今年上半年几乎没有表现出太多的表现。现在市场已经超过5000点，银行、保险公司和经纪公司等蓝筹股可能会重新进入每个人的视野，风格转变可能已经开始。

就经纪类股而言，许多大牌人物最近频频出现在经纪类股中。自上月马、丁磊认购华泰证券h股(报价601688，咨询)后，史玉柱本月也增持海通证券h股(报价600837，咨询)。现在社保基金参与了券商股票的增持，这表明券商股票仍然具有足够的吸引力，有望获得基金的进一步关注。