百亿IPO募资撬动千亿级投资 中国核电抢占市场份额

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随着中国核工业集团公司董事长孙勤在上海证券交易所大厦的开业，中国核电股份有限公司(以下简称中国核电(报价601985，咨询))昨天(6月10日)在上交所成功上市，标志着中国核电成为首家a股纯核电上市企业。

今年以来，沿海核电已正式重启，中国核电产业被认为已进入快速发展时期。核电企业将迎来上市浪潮，未来五年中国核电行业的投资需求至少将达到6000亿元。

中国核电总经理陈华在接受包括《国家商报》在内的媒体采访时表示，此次募集资金主要用于在建机组，公司目前拥有约40%的市场份额，未来将保持或争取更多的市场份额。公司正努力在今年开始新的单元。

筹资项目总投资为1544亿英镑

《国家商报》记者注意到，中国核电招股说明书显示，该公司发行的股份不超过38.91亿股，占公司发行后总股本的25%左右，募集资金约为131.9亿元。这是近5年来a股市场最大的ipo交易。

中国核电副董事长俞表示，中国核电成功登陆资本市场是公司发展进程中的重要里程碑，中国核电将力争早日成为具有国际竞争力的世界领先核电企业。

根据招股说明书，在拟募集的131.9亿元中，41.76亿元将用于补充营运资金，其余资金将用于福建福清核电一期和二期、浙江三门核电一期、海南长江核电和田湾核电三、四号机组等。该公司预计上述四个项目的总投资将达到1544亿元，远远超过此次募集的资金总额。

此前，CNNC一位负责人在接受媒体采访时表示，在核电站建设过程中，业主需要投入20%的资金，其余部分才能使用银行贷款。因此，只有通过ipo筹集的资金到位，后续投资项目才能立即启动。中国核电100亿元的融资将成为其煽动1000多亿元投资的杠杆。

关于未来的筹资计划，陈华说，根据国家核电计划，每年应安排约6台机组开始运行，中国核电未来再融资的资金将用于新机组的建设。

核电公司欢迎上市浪潮

《国家商报》报道称，继中国核电之后，中国核工业建设集团下属的中国核工业建设有限公司(以下简称中国核工业建设)也准备上市。中国证监会近日公布了中国核工业建设集团公司上市申请材料。公司计划发行不超过5.25亿股股票，总股本不超过26.25亿股，计划筹资27亿元。

国电投资有限公司由中国电力投资有限公司和国家核电有限公司于5月底合并而成，也被认为是促进其核电资产上市，其公司和平台有注入核电资产的可能。

沈万红源咨询公司分析师刘认为，随着中广核和中国核电的上市，以及中国核工业建设集团公司首次公开发行(IPO)信息的披露，中国核电资产证券化的进程正在加快。

厦门大学能源与经济合作创新中心主任林认为，今年以来，中国核电行业的发展速度较以往有所提高，上市融资是解决核电企业发展所需资金的最快方式。

林强波说:“与此同时，核电公司上市后，将受到市场的监督，公司管理将更加规范和透明，这有利于中国核电行业的发展。”

早在去年6月，国务院办公厅发布的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》就提出，在采用国际最高安全标准和确保安全的前提下，适时在东部沿海地区启动新的核电项目。内陆核电建设的建设、研究和示范；到2020年，核电装机容量将达到5800万千瓦，在建容量将超过3000万千瓦。

大规模的安装规划意味着核电企业的资金需求达到了一个新的水平。如果需要完成2020年8800万千瓦的计划，这意味着从2015年到2020年，核电行业的复合年增长率将达到18%，而在未来五年，中国至少需要在核电行业投资6000亿元。

中国能源网首席信息官韩小平表示，核电资产证券化不仅可以加快核电行业的发展，而且随着国内核电技术的成熟，中国核电行业未来将更多地走向海外市场，从而扩大中国核电企业的全球竞争力，这也需要资本市场力量的帮助。