联想控股29日挂牌 发行3.5亿股最高募资有望超151亿港元

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《国家商报》(博客、微博)记者赵春燕

昨日(6月15日)下午5点，联想控股(03396，hk)的6名管理人员，包括刘传志和朱立南，出席了该公司路演的新闻发布会。本月16日，公司股票将在香港公开发行，并将于本月29日在香港证券交易所h股上市交易。

根据联想控股的官方消息，该公司计划在全球发售3.5亿股股票，最大融资规模约为151亿港元。目前，联想控股在香港的路演已经开始，吸引了平安(601318，股份)、华润集团、苏宁等24家基石投资者。

联想控股是香港上市公司联想集团的母公司，是中国领先的投资集团。目前，公司有两大业务:战略投资和金融投资。除了联想集团，联想控股还包括君联资本、弘毅资本、中国汽车租赁、拉卡拉、正奇金融等在各自领域表现突出的公司。

最高筹资额预计将超过151亿港元

据悉，联想控股香港有限公司的公开招股将于6月16日上午9时开始，预计于6月19日中午12时结束。该公司的股票将于6月29日正式上市交易。在行使超额配售权之前，联想控股将发行约3.53亿股新股，占扩大后总股本的15%。发行价为39.80港元至43.00港元，最高融资规模预计将超过151亿港元。

据会议主持人、瑞银董事总经理兼全球资本十大市场部亚洲区负责人朱俊伟介绍，CICC和瑞银是联想控股此次发行的联合发起人，本次发行还引入了24名基础投资者，认购总额为9.5亿美元。

出于筹资目的，联想控股官方文件称，其计划将全球销售收入约77.452亿至84.496亿港元(占总净募集资金的55%至60%)用于战略投资，以收购新业务。进一步发展现有业务，重点发展高增长潜力产业，如消费和服务相关产业；募集资金总额的10%至20%将用于金融投资和新基金集中投资，以及股票和固定收益产品的直接投资；约15%至20%的募集资金用于偿还公司2015年到期的部分公司债券；此外，约10%的募集资金将用于营运资金和其他一般企业用途。

目前，联想控股已确定的24家基石投资者包括:平安(02318，hk)认购6000万美元；郑裕彤、中国再保险资产管理、苏宁、中国人寿富兰克林、中国建材(03323，香港)、中国航天投资、中信(00267，香港)、富邦人寿和工行资产管理分别认购5000万美元；郭炳湘、汇力(00806，hk)、北京旅游、厦门建发股份有限公司(600153，股吧)、东方基金、fidelidade、中国发展金融、绿地金融、中国兵器工业集团投资管理、tcl集团、对冲基金昆玉基金、普律当丝和上海国际分别认购3000万美元。

产品:优秀企业

“联想控股的产品是什么？优秀的企业！”联想控股执行董事兼执行副总裁赵令欢在昨天(6月15日)的新闻发布会上介绍了联想控股的业务。

目前，成立31年的联想控股集团已将自己定位为“投资集团”。根据其官方数据，该公司目前有两大业务:战略投资和金融投资。

据《国家商报》记者报道，该公司的战略投资业务投资于六大领域:信息技术、金融服务、现代服务业、农业和食品、房地产、化工和能源材料。金融投资业务主要包括天使投资、风险投资和私募股权投资，涵盖企业成长的各个阶段。同时，公司还对非上市公司和上市公司进行直接投资，并开展母公司基金投资业务。

联想控股执行董事兼总裁朱立南昨日在新闻发布会上表示，联想控股既了解行业，也了解投资。如今，在行业方面，联想控股已经创建了联想集团、中国汽车租赁、拉卡拉、正启金融等公司；在投资方面，公司创建了君联资本、弘毅资本和联想明星天使投资。

朱立南说:“正是由于我们对中国国情和中国未来发展趋势的深刻理解，我们才能把握中国未来的发展方向，找到我们明确的投资主题，抓住最好的投资机会。同时，丰富的业务运营经验和管理经验使我们能够致力于帮助我们所投资的企业不断创造新的价值。”

关注未来的消费和服务

为什么联想控股选择h股上市？联想控股创始人、董事长兼执行董事刘传志回答称:“我们的业绩将与股价密切相关，我们的业绩不会因为其他因素而与股价脱钩。这表明我们对未来的发展充满信心。”“同时，我们将优化资产组合结构，提高资产组合的流动性，通过多元化的投资平台覆盖企业发展的各个阶段，增强平台间的协同效应，提升每个被投资企业的价值。联想控股致力于成为一家值得信赖和尊重的公司，在许多行业拥有领先的公司，并在世界上具有影响力。上市是我们企业愿景的一个重要里程碑。”刘传志说道。

联想控股的业绩数据显示，公司收入从2012年的2263.15亿元增加到2014年的2894.75亿元，复合年增长率为13.1%；股东应占利润由2012年的人民币22.879亿元增加至2014年的人民币41.6亿元，复合年增长率为34.8%。截至2014年12月31日，联想控股的总资产为人民币2890亿元。