首创置业发行30亿元5年期债券 利率4.58%

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观点房地产网络新闻:

6月18日晚，首创置业有限公司宣布2015年公司债券上市公告，公司债券简称“15首01”，在上海(房地产)证券交易所上市。

根据公告，上述债券将于2015年6月23日上市，中国国际金融公司为上市保荐人，中国国际金融公司为债券托管人。

债券发行采用面向公众投资者的网上公开发行和面向机构投资者的网下询价和配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时出售，网下认购由发行人和保荐人(主承销商)根据询价情况配售。

发行规模为30亿元，期限为5年。债券面值为100元，按面值发行。主承销商负责组建承销团，以平衡承销方式承销债券。本次发行的最终认购不足部分由主承销商余额承销。

债券的票面利率由发行人和保荐机构(主承销商)根据发行时的离线记账和备案结果共同确定，并在债券存续期间固定。这种债券的票面利率是4.58%/年。

根据数据，截至2014年12月31日，首创置业累计完成面积约1406万平方米。总建筑面积1091万平方米，建筑面积882万平方米。

在土地储备的总建筑面积中，约59%为住宅，13%为商业，8%为办公楼，1%为酒店，19%为车库等。现有土地储备可满足本集团未来三至四年的发展需求。