金丰投资重组获批 绿地五千亿资产大包注入

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观点房地产网

6月18日晚，上海金丰投资(600606，古巴)有限公司宣布，已收到中国证监会《关于批准上海(房地产)金丰投资有限公司重大资产重组及向上海房地产(集团)有限公司发行股份购买资产的批复》。

回复的主要内容是批准金丰投资的重大资产重组，向上海房地产(集团)有限公司发行201239.4199万股，向上海中兴(集团)有限公司发行92781.2451万股，向上海城头(集团)有限公司发行250083.7581万股，并向上至海格。

向深圳平安创新资本投资有限公司发行1206037043股，向上海鼎晖嘉熙股权投资合伙企业(有限合伙)发行517205241股，向宁波惠生聚智投资合伙企业(有限合伙)发行465112627股。向上海SDIC联合发展股权投资基金合伙企业(有限合伙企业)发行374股股份和116，278，156股股份，以购买相关资产。

5000亿资产大袋

本次发行中，上市公司股票在定价基准日前20个交易日的平均交易价格为5.64元/股。考虑到2012年和2013年上市公司的利润分配，本次交易的发行价格为5.54元/股。

发行前，截至2014年底，上市公司总资产为74.49亿元，年经营总收入为1.1亿元，归属于母公司股东的净利润为-3.65亿元；本次发行(拟合并)后，到2014年底，上市公司总资产将达到5089.59亿元，年经营收入为2619.55亿元，归属于母公司股东的净利润为55.7亿元。

根据拟注入资产的估计价值、拟投放资产和发行价格，本次发行股份总数为11，649，834，296股。

其中，上海房地产集团、中国之星集团、上海城市投资集团和上海绿地承诺，在本次发行中获得的金丰投资股份将在证券登记结算公司注册之日起36个月内不转让。受鼓舞的认购者还承诺在24个月和12个月内不转让这些股份。

交易完成后，上海房地产集团的持股比例从重组前的38.96%降至18.2%，其他公众股东的持股比例从重组前的61.04%降至2.6%。与此同时，上海绿地跃升至第一名，持股比例为28.79%，上海城头集团持股比例为20.55%，成为第二大股东。

其中，上海房地产集团及其全资子公司中兴集团、上海城头集团和上海绿地持有的股份较为接近，均不超过30%。上述股东均不能单独与上市公司形成控制关系。交易完成后，上市公司将成为上海国有资产体系中的多元化混合所有制企业。

金丰投资表示，通过此次交易，上市公司将拥有财富500强公司绿地集团100%的股权，并转型成为国内房地产行业的龙头企业，以房地产延伸行业和能源、汽车、金融等多元化业务为辅助支撑，形成一个综合性的大型产业集团。

本次交易的目的是提高上市公司的资产质量，丰富上市公司的资产规模，大大提高上市公司的盈利能力和可持续发展能力，保护大股东特别是上市公司中小股东的利益。

另一方面，整体上市后，绿地集团可以利用资本市场平台为企业的后续发展提供更强的推动力，进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力，进而为上市公司股东带来丰厚的回报。

房地产行业的全貌首次被揭示

在详细披露资产置换重组事宜后，金丰投资还公布了绿地房地产部门的发展细节。

根据公告，在资产置换之前，格陵兰岛属于房地产行业。2014年，实现预售面积2115万平方米，预售金额2408亿元，居行业首位；目前，超高层城市已建成和在建的标志性建筑有23栋，其中4栋位列世界前十。

截至2014年底，绿地集团的房地产开发项目已遍布中国29个省、市、自治区和80多个城市。与此同时，格陵兰集团已成功进入四大洲的九个国家和十三个城市，包括美国、澳大利亚、加拿大、英国、德国和韩国。

从2012年1月1日至2014年12月31日，绿地集团及其子公司开发了700多个房地产项目。

在海外，格陵兰已在亚洲、北美、西欧和澳大利亚开展了十多个项目，包括韩国健康旅游城市项目、格陵兰济州梦想大厦、悉尼绿色中心、格陵兰墨尔本赛马场住宅项目和莱卡区乔治街项目。

以及北悉尼太平洋(601099，共享它)高速公路项目、伦敦ram brewery住宅项目、伦敦金丝雀码头高层公寓项目、纽约格陵兰大西洋(600558，共享它)广场和洛杉矶绿色中心。其中，韩国健康旅游城项目“绿色哈拉山镇”住宅项目已开始首批产品交付。

在房地产延伸领域，格陵兰岛的酒店业务覆盖了国内外许多城市。目前，已建成26家酒店(包括6家自有品牌酒店)，客房总数超过7500间，在建酒店超过50家，涵盖高端奢侈品、度假休闲、商务经济等全方位产品。，并已成为中国最大的酒店业主和管理运营商之一。

格林兰集团酒店行业实行自有酒店品牌管理与对外出口管理相结合的双轮驱动模式，推出全新的自有豪华酒店品牌“白金”和商务品牌“白金”，并先后与丽思卡尔顿、洲际、万豪、喜达屋、朗廷、霍华德约翰逊、梅里亚、恒山等十多家国内外知名酒店管理集团建立了战略合作关系。

与此同时，绿地还持有另一个在香港上市的房地产平台。

2013年5月8日，绿地集团与香港上市公司高盛置地控股有限公司签署追加股份认购协议。格林兰集团将以在香港注册的全资子公司格洛西马国际有限公司为收购主体，总对价为2，995，715，577.10港元(每股1.9港元)。认购新增的普通股和无表决权的可转换优先股(总计1，576，692股，交易完成后，绿地集团在扩大其股本后持有高盛土地60%的股份，并成为高盛土地的控股股东。

2013年8月27日，绿地集团完成了对高盛土地的收购。交易完成后，高盛土地更名为格林兰港。截至2012年底，香港绿地在上海、昆明、黄山、苏州、常熟、无锡、海口、宁波和太原拥有近470万平方米的土地储备。