亚投行引领中国金融外交新常态

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2008年的全球金融危机揭示了以美元为主导的国际金融体系的各种缺陷:新兴市场经济体不断崛起，但它们在imf等多边机构中的份额从未得到提高。随着以中国为首的亚洲基础设施投资银行(AIIB)的不断扩张，中国能否推动全球结构的转型？中国金融外交的新常态意味着什么？中国企业将如何从中受益？

“AIIB的影响已经远远超出了地区投资银行的范围，预计将对现有的全球金融秩序产生影响。”瑞穗证券亚洲有限公司首席经济学家沈建光表示，AIIB不仅受到了地区国家的欢迎，还引发了美国盟友的倒戈，这反映了国际社会对美元霸权的厌恶和对人民币国际化的热切期待，不能不说是中国金融外交的一次胜利。

近日，国际货币基金组织总裁拉加德在接受《中国商报》独家采访时表示:“全球基础设施需求巨大，国际货币基金组织当前和未来的主要任务将不是基础设施融资。因此，像AIIB这样的基础设施投资机构很受欢迎，只要它们能够倡导合作并有效运作。”

然而，AIIB多边临时秘书处秘书长金立群在中国发展论坛上说，到本月底，AIIB打算有超过35个创始国。中国作为最大股东的地位不是特权而是责任，中国将在未来单方面稀释其股份。AIIB是亚行和世界银行的补充，而不是替代；这是对当前国际金融秩序的完美而非颠覆。

AIIB的吸引力

3月12日，被称为“美国最亲密的盟友”的英国成为第一个宣布加入AIIB的西方国家；此后，许多欧洲国家纷纷效仿。到目前为止，德、法、意、卢、瑞已经宣布愿意加入AIIB。结果，七国集团中有四个国家宣布愿意加入AIIB，而有意成为创始成员的AIIB已经达到33个。目前，表示愿意加入的韩国和澳大利亚仍在犹豫。

最有趣的是，一位与卢森堡财政部关系密切的知情人士略带遗憾地告诉《中国商报》记者，卢森堡实际上是第一个宣布加入AIIB的西方国家，它在3月11日提交了申请，只希望在两周的审查期内遵守保密原则，结果却被英国“抢先一步”。这一事件足以表明西方国家对中国领导的这一多边机构的重视。

主流观点认为，预计AIIB将为发展中国家的发展提供一个新的替代模式，这是值得称赞的。

沈建光表示，当前全球金融秩序仍由美国主导，主要国际金融机构在很多情况下都是美国理念的体现。例如，美国大约有17%的国际货币基金组织投资和相应的投票权，并享有否决权。然而，尽管近年来中国的国际影响力越来越大，相应的话语权却没有提高，只占不到5%。此外，中国在世界银行和亚洲开发银行(以下简称“亚行”)等国际机构中的角色是被动和尴尬的。

“在这种背景下，中国重塑金融秩序，使其通过AIIB与大国的经济实力相匹配，似乎是合乎逻辑的，也是无可非议的。”沈建光说。

作为一名国际货币基金组织的经济学家，沈建光清楚地感受到了中国在国际金融机构中的弱势和它的尴尬处境，最值得注意的是发展中国家难以获得贷款。“非洲最需要国际货币基金组织的紧急贷款，但即使贷款的数量约为几百万美元，过程也相当复杂。这不仅需要与当地领导人反复讨论，而且需要无数的条件，这确实难以满足当地的需要。”

目前，除AIIB外，由中国牵头或参与的多边开发机构不断增多，包括丝绸之路基金、上海合作组织开发银行以及铁路基金、海洋合作基金等其他投资便利化安排。

值得注意的是，亚洲投资银行和丝绸之路基金的兴起不仅旨在为亚洲的基础设施缺口“供血”，也是为了推动人民币国际化。

“AIIB和丝绸之路基金在初始阶段都将以美元结算。但是，在操作成熟后，将鼓励使用人民币。通过这种方式，人民币可以以投资的形式带出，促进人民币的定价和结算，促进人民币在亚太地区的使用和流通。”上海发展研究基金会副会长兼秘书长乔一德告诉记者。

然而，法国马赛凯奇商学院(kedge Business School)中国区负责人王华指出，尽管AIIB也是中国走向国际市场的试金石，但迈出一步并不意味着格局的改变。“在未来5至8年内，美元主导的国际金融结构可能仍不会动摇，人民币国际化在中国仍有很长的路要走。”

中国企业正在迎接新的机遇

除大国博弈外，中国企业在引领中国金融外交新常态方面也发挥了重要作用。AIIB给中国企业带来了什么机遇？

“因为AIIB是一个国家战略，它对钢铁、水泥、建筑和机械等企业来说是一个重大的利好。这在中央企业和国有企业中更为明显，非公有制企业的直接利益在短期内无法得到体现。”王华告诉记者。

利恩多咨询公司的高级顾问张德宏对《中国商报》记者说:“工程机械、大型设备等终端设备企业有很大的机会。以前，几乎所有中国企业在向海外国家贷款时都有一个规则，那就是借给你100亿元，其中70亿元应该购买贷款国的产品。目前，AIIB不仅可以使中国利用外汇储备向其他国家贷款，还可以使中国企业向其他国家提供产品和服务，这种潜力很大。”

据亚行统计，到2020年，亚洲国家国内基础设施投资总额将达到8万亿美元左右，这是一个难得的投资机会。中国在基础设施建设方面有很强的实力和经验，可以给中国企业带来更好的投资回报。

据报道，亚洲是中国工程机械企业的主要出口市场。2013年，中国工程机械出口达到195.3亿美元，其中91.6亿美元出口到亚洲，占46.9%。亚洲地区幅员辽阔，人口众多，基础设施建设潜力巨大，但资金匮乏制约了这些地区基础设施的发展。AIIB不仅将为亚洲广大地区带来建设资金，也将为中国工程机械产品出口带来巨大利益。